全球潤(rùn)滑油需求趨平

根據(jù) Kline & Co. 咨詢公司的陳述，盡管不斷增加的高性能基礎(chǔ)油可供性推動(dòng)了對(duì)更高品質(zhì)潤(rùn)滑油的需求，但全球的基礎(chǔ)油和潤(rùn)滑油需求正在放緩。

某調(diào)查公司的 2014 年末的預(yù)測(cè)顯示，在 2013 年 3,950 萬噸的基礎(chǔ)上，全球年均潤(rùn)滑油（包括加工油）需求增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)會(huì)減至 1.4% 或更低，到 2023 年將僅達(dá)到 4,550 萬噸。

Kline 公司能源業(yè)務(wù)行業(yè)經(jīng)理 George Morvey 在 2014 年 10 月的網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)期間提醒稱，殼牌在 2013 年仍舊是全球最大的成品潤(rùn)滑油供應(yīng)商，隨后依次是?？松梨凇?/span>BP、Total、雪佛龍、中石油、中石化、出光興產(chǎn)、盧克石油和福克斯。全球前 10 大供應(yīng)商（與前年相比無變化）占到 2013 年潤(rùn)滑油供應(yīng)總量的半數(shù)以上。

排在第 11 至 20 位的公司包括 JX Holdings、馬石油、Valvoline、Gulf Oil International、Pertamina、Gazpromneft、Phillips 66、Indian Oil、Hindustan Petroleum 和 Petrobras。全球前 20 大供應(yīng)商共占到潤(rùn)滑油供應(yīng)總量的近三分之二。

根據(jù) Kline 在“全球潤(rùn)滑油：市場(chǎng)分析與評(píng)估”中的發(fā)現(xiàn)，亞太地區(qū)是最大的潤(rùn)滑油消費(fèi)市場(chǎng)，在 2013 年的需求占 43%，隨后依次是美國（占 32%）、歐洲（占 17%）、非洲和中東（占 8%）。

“不管您所在的是哪個(gè)區(qū)域或國家市場(chǎng)，對(duì)具有更高性能的優(yōu)質(zhì)潤(rùn)滑油的需求都在不斷增加，且我們希望發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家市場(chǎng)的需求繼續(xù)增長(zhǎng)。”Morvey 表示。

全球市場(chǎng)的一個(gè)關(guān)鍵因素是潤(rùn)滑油消費(fèi)者正在努力優(yōu)化正常運(yùn)行時(shí)間并降低維護(hù)成本，這促使了他們對(duì)更高品質(zhì)產(chǎn)品的需求，如合成物。“在政府減排、改善燃油經(jīng)濟(jì)性的政策推動(dòng)下，貼牌制造商 (OEM) 都在努力制造更好、更高效的產(chǎn)品，無論是運(yùn)輸設(shè)備還是重型機(jī)械。”Morvey 表示。這刺激了對(duì)更高品質(zhì)潤(rùn)滑油的需求，而不僅僅是對(duì)潤(rùn)滑油供應(yīng)量的需求。

美國仍舊是最大的潤(rùn)滑油消費(fèi)市場(chǎng)國/地區(qū)，隨后是中國、印度、俄羅斯和日本。巴西，Kline 視之為一個(gè)組合市場(chǎng)的德國、瑞士和奧地利，韓國，印度尼西亞，加拿大，墨西哥，英國和泰國位列全球前 13。“前 13 強(qiáng)”的消費(fèi)量共占全球潤(rùn)滑油消費(fèi)量的 73%。

但是，Kline 預(yù)計(jì)中國將在 2017 年或 2018 年超越美國，成為最大的潤(rùn)滑油單一消費(fèi)市場(chǎng)。調(diào)查隨后指向印度、俄羅斯和巴西，鑒于不斷拓展的行業(yè)活動(dòng)、汽車生產(chǎn)和機(jī)動(dòng)車，將這些市場(chǎng)是全球潤(rùn)滑油需求的發(fā)展引擎。亞太地區(qū)的其他發(fā)展引擎包括印度尼西亞和泰國。

汽車機(jī)油（包括小型客車用和重型卡車用機(jī)油）占潤(rùn)滑油需求的 44%，隨后依次是加工油 (14%)、液壓油 (9%)、其他汽車潤(rùn)滑油 (9%)、常規(guī)工業(yè)用油 (8%)、工業(yè)機(jī)油 (7%)、金屬加工液 (6%) 和潤(rùn)滑脂 (3%)。

全球的小型客車機(jī)油需求預(yù)計(jì)在 2013 年 700 萬噸的基礎(chǔ)上略微增長(zhǎng)，到 2023 年達(dá)到 800 多萬噸，其中 SAE 5W 和 SAE 0W 產(chǎn)品約占 44%。Kline 認(rèn)為全球不斷轉(zhuǎn)用低粘度等級(jí)小型客車機(jī)油 (PCMO) 趨勢(shì)，將增加合成物和半合成物的市場(chǎng)滲透率，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)增收，但換油周期的延長(zhǎng)將抑制需求總量的增長(zhǎng)。貼牌制造商的工廠原裝選擇以及車主的簡(jiǎn)化維護(hù)需求，是關(guān)鍵的驅(qū)動(dòng)因素。“我們認(rèn)為整個(gè)供應(yīng)鏈有很多機(jī)會(huì)可以推進(jìn)在所有區(qū)域和國家市場(chǎng)中合成物的發(fā)展。”Morvey 表示。

在北美（包括美國、加拿大和墨西哥），在豐田和本田采用輕質(zhì)油這一舉措的直接推動(dòng)下，SAE 0W-XX 等級(jí)機(jī)油的滲透率增加。Morvey 表示該區(qū)域主要使用 SAE 5W，因?yàn)橘N牌制造商很長(zhǎng)一段時(shí)間以來一直推薦此粘度等級(jí)。“消費(fèi)者能夠接受這類產(chǎn)品，它不僅價(jià)位合理，而且符合貼牌制造商的推薦等級(jí)。”Morvey 指出。“且從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，除非出現(xiàn)顯著轉(zhuǎn)變，否則此粘度等級(jí)將是北美區(qū)域的優(yōu)先標(biāo)準(zhǔn)。”

在重型機(jī)油類別中，Kline 預(yù)計(jì)需求將在 2013 年約 900 萬噸的基礎(chǔ)上，于 2023 年增加到 1,050 萬噸，到 2023 年，SAE 15W-40 的市場(chǎng)份額將占到 50%。盡管單級(jí)油的需求減弱，但仍占到全球需求量的三分之一左右。“每年，因設(shè)備現(xiàn)代化以及更好的維護(hù)實(shí)踐，單級(jí)油預(yù)計(jì)會(huì)被淘汰。”Morvey 表示。

Morvey 指出了一個(gè)特例，單級(jí)油在墨西哥市場(chǎng)更走俏。“墨西哥是美國二手車采購大國，而且這些車輛的車齡往往在 10 年以上，可能在墨西哥已經(jīng)轉(zhuǎn)手了一次或兩次。”Morvey 表示。“從美國采購的二手車往往使用 10W-30 或 5W-30 粘度等級(jí)的機(jī)油，這就是墨西哥市場(chǎng) 5W 和 10W 需求量增加的原因。”

發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家消費(fèi)者機(jī)動(dòng)車保有量的不斷上升和新車銷量的激增，將推動(dòng)對(duì)更優(yōu)質(zhì)工廠原裝和服務(wù)灌裝小型客車機(jī)油的需求。“不管放眼哪個(gè)市場(chǎng)，汽車和機(jī)動(dòng)車的購買量均在增加，沒有任何放緩的跡象。”

美國市場(chǎng)新車銷售量在 2009 年下滑至 1,040 萬輛，但在過去兩年強(qiáng)勢(shì)反彈。美國市場(chǎng)新車銷售量在 2013 年剛超過 1,550 萬輛，到 2014 年即增加到 1,600 萬輛以上，Kline 預(yù)測(cè)，到 2017 年，最高將達(dá) 1,700 萬輛。同時(shí)，該國的機(jī)動(dòng)車銷量到 2017 年也將暴增，超過 2.65 億輛。

高性能基礎(chǔ)油（如 API 第二類、第三類和更高等級(jí)）的更高可供性等驅(qū)動(dòng)因素，促使汽車潤(rùn)滑油進(jìn)入市場(chǎng)。“這令供應(yīng)商得以擴(kuò)展產(chǎn)品組合，從而在過去一直被拒之門外的產(chǎn)品領(lǐng)域一展身手。”Morvey 表示。“當(dāng)然，在全球所有市場(chǎng)均能以合理的價(jià)格購買到高性能基礎(chǔ)油，這也推動(dòng)了對(duì)更高品質(zhì)潤(rùn)滑油的需求。”

在 2014 年 12 月 ICIS 泛美基礎(chǔ)油和潤(rùn)滑油大會(huì)上，Kline 全球能源業(yè)務(wù)總監(jiān) Ian Moncrieff 提到了這些趨勢(shì)下的一個(gè)困擾：“新基礎(chǔ)油產(chǎn)量的新增速度快于既往產(chǎn)量，且這一趨勢(shì)還會(huì)至少持續(xù)兩年。”他在 12 月 5 日的大會(huì)上表示。“同時(shí)，我們看到全球年均需求增長(zhǎng)率在 1% 至 2%之間，或許更低。”

基礎(chǔ)油和潤(rùn)滑油的改良，加上設(shè)備效率的提高以及換油周期的延長(zhǎng)，抑制了潤(rùn)滑油需求增長(zhǎng)。“我們的模型能夠很好地預(yù)測(cè)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素，但無法很好地預(yù)測(cè)保持的驅(qū)動(dòng)因素。”Moncrieff 承認(rèn)。但低速增長(zhǎng)、甚至無增長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)必須面對(duì)。

縱觀全球，行業(yè)自 2011 年起，基礎(chǔ)油產(chǎn)量增加了兩倍。結(jié)果導(dǎo)致嚴(yán)重供大于求：每年過剩產(chǎn)量約為 420 萬噸，并有更多的新工廠正在籌建中。“在無增長(zhǎng)的情況下，這無疑行不通。”Moncrieff 強(qiáng)調(diào)說。“因此，已經(jīng)低迷的基礎(chǔ)油煉油廠開工率在接下來幾年仍然將保持較低水平。”

這很關(guān)鍵，因?yàn)榈彤a(chǎn)能利用率將淘汰掉許多邊際基礎(chǔ)油制造商。“工廠產(chǎn)能利用率和利潤(rùn)率之間存在必然的聯(lián)系。”Moncrieff 稱。“我們處在過度制造的經(jīng)典商業(yè)循環(huán)中，且我們當(dāng)下正處在此循環(huán)的底端。”

Moncrieff 補(bǔ)充稱，即便發(fā)展正常，行業(yè)還需要每年再減少 420 萬噸的基礎(chǔ)油產(chǎn)量。但接下來幾年的發(fā)展可能持平，“在無發(fā)展的市場(chǎng)，可能還需要每年再減少 260 萬噸的基礎(chǔ)油產(chǎn)量。”

Moncrieff 觀察稱，新澤西過剩產(chǎn)量的痛苦可能會(huì)持續(xù)數(shù)年。“盡管過度制造的問題在高速發(fā)展的市場(chǎng)能夠被很快消化。”他提醒，“但這不適用于基礎(chǔ)油市場(chǎng)，過度制造問題帶來的不良影響可能會(huì)在基礎(chǔ)油市場(chǎng)持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間。”