石油人民幣迎重大突破！中國拿下兩大石油霸主，石油美元根基已動(dòng)搖

 

        2017年10月16日，路透社發(fā)布消息：有信息來源稱，中國已提出直接收購沙特阿美5%股份的請(qǐng)求。據(jù)悉，中國石油、中國石化在近日向沙特阿美表露了直接收購該公司股份的興趣。

 

        沙特王儲(chǔ)Mohammed bin Salman在去年曾表示，考慮將沙特阿美5%的股份在2018年進(jìn)行IPO。如果沙特阿美估值達(dá)到沙特預(yù)期的2萬億元，則該IPO可籌資1000億美元。路透社援引消息來源稱，為了保障石油供給，中國希望將這5%的股份全部收入囊中，甚至是購買沙特阿美更多股份；將大筆的股份出售給中國公司，也是沙特正在考慮的選擇之一。消息還稱，沙特也有考慮讓中國公司成為基石投資者，并且沙特首腦方面目前傾向于這種選擇。

 

        以中石油、中石化為代表的中國公司，不管是組團(tuán)將沙特阿美5%的股份全部拿下，亦或是成為主要買家，都將意味著中國在國際石油市場(chǎng)中地位的再次升級(jí)。不可否認(rèn)，中沙石油合作仍在升溫，“石油人民幣”的形成，將獲得大力推動(dòng)。

 

 

        當(dāng)前，中國與沙特兩國的石油關(guān)系，越來越成為“石油貨幣”走向的焦點(diǎn)。全世界關(guān)于“石油人民幣”將取代“石油美元”的聲音不絕于耳。

 

        近日，美國高頻經(jīng)濟(jì)研究社首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Carl Weinberg稱，“我相信，人民幣將定價(jià)石油，一旦沙特接受，其他國家也將效仿。近年來，有很多國家在抵抗美元作為貨幣儲(chǔ)備，并且在激進(jìn)地嘗試放棄美元。OPEC大國沙特正處于石油美元的關(guān)鍵口上。”如果說中石油、中石化等中國企業(yè)拿下沙特阿美的大額股權(quán)，無疑將使“石油人民幣”的形成獲得巨大的動(dòng)力。事實(shí)上，盡管中國同沙特之間還沒有用人民幣結(jié)算石油，但“石油人民幣”體系的第一塊大基石，實(shí)際上已經(jīng)落地。中國和俄羅斯之間的石油貿(mào)易，早已開始尋求無美元環(huán)境。兩國近來都在增加對(duì)實(shí)體黃金的開采和獲得，以防止美元崩潰。

 

        中國近年來從俄羅斯進(jìn)口的石油量猛增猛漲，利用人民幣結(jié)算，已對(duì)“石油美元”體系形成巨大沖擊。2016年，俄羅斯向中國出口的原油量達(dá)到5248萬噸，成為中國原油進(jìn)口第一大來源國。2016年同2013年相比，中國從俄羅斯進(jìn)口的原油量大增74%。2016年沙特出口美國的原油量約為5480萬噸?？煽闯?，目前每年從俄羅斯流向中國的原油量，已和從沙特流入美國的原油量旗鼓相當(dāng)。而隨著美國國內(nèi)石油產(chǎn)量的提高，進(jìn)口量將進(jìn)一步減少。與此同時(shí)，中國的石油進(jìn)口量仍在攀升，預(yù)計(jì)在不久的將來，中國的石油進(jìn)口量將全面超越美國。事實(shí)上在2017年上半年，中國的原油進(jìn)口量達(dá)到866萬桶/日，已經(jīng)超越了美國的812萬桶/日。在過去，世界原油貿(mào)易的主干線在美沙兩國之間。就當(dāng)前情況來看，中俄兩國原油貿(mào)易顯然正在成為世界原油貿(mào)易新的核心軸。這意味著，石油美元的根基正在被動(dòng)搖。

 

 

        1974年，在美國總統(tǒng)尼克松的說服下，沙特同意采用美元作為石油貿(mào)易的唯一貨幣。隨后，其他石油出口國也開始使用美元進(jìn)行石油貿(mào)易，以石油為參照、美元為中心的“石油美元”體系確定。“石油美元”自此開始統(tǒng)治世界大宗商品市場(chǎng)。

 

        從上世紀(jì)70年代開始，沙特石油產(chǎn)量出現(xiàn)爆發(fā)式增長，躋身成為全球最大石油產(chǎn)國之一。到90年代，蘇聯(lián)解體后，俄羅斯石油產(chǎn)量大幅下滑，沙特一躍成為全球最大石油產(chǎn)國。美國作為全球最大的石油進(jìn)口國、消費(fèi)國，美沙兩國石油利益深度綁定，“石油美元”根基牢固。

 

       但進(jìn)入新千年后，美國石油消費(fèi)量已觸頂，俄羅斯石油產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇，加之2010年后美國頁巖油革命爆發(fā)。導(dǎo)致美國和俄羅斯兩國石油年產(chǎn)量一度超越沙特，沙特對(duì)石油市場(chǎng)的控制力大不如從前。

 

        原油供求兩端格局的劇變，實(shí)際上早已導(dǎo)致“石油美元”根基的松動(dòng)。美國石油產(chǎn)量的增長，讓沙特對(duì)這個(gè)曾經(jīng)可靠的買家感到不安，開始積極尋找新的石油大買家，例如中國。

 

       尤其在俄羅斯遭遇西方國家制裁后，中俄兩國能源合作的火速升溫，更對(duì)“石油美元”的根基形成了巨大的沖擊。所以“石油人民幣”的出現(xiàn)并非突發(fā)，而是全球能源供需格局變化的結(jié)果。

 

 

        中俄兩國的石油大抱團(tuán)，美沙石油貿(mào)易的微妙變化，是否意味著“石油人民幣”時(shí)代即將全面到來？對(duì)于“石油美元”這種單一計(jì)價(jià)體系帶來的弊端，全球早已有不少國家流露出不滿，不少石油出口國也感覺到了由此帶來的金融風(fēng)險(xiǎn)。除了中國，還有不少國家在呼喚“石油人民幣”的到來。但業(yè)內(nèi)對(duì)“人民幣美元”目前也保持著相當(dāng)謹(jǐn)慎的樂觀態(tài)度。“石油美元”關(guān)乎美國核心利益，產(chǎn)油國短期內(nèi)放棄“石油美元”，有遭遇美國打擊的風(fēng)險(xiǎn)。而且不能忽視的是，美國當(dāng)今仍舊是全球第一大石油消費(fèi)國。即便中國原油進(jìn)口量在2017年超越美國成為第一，兩國的石油進(jìn)口量依舊是旗鼓相當(dāng)，中國不會(huì)形成壓倒性優(yōu)勢(shì)。此外，美國和沙特兩國利益仍舊處于深度綁定狀態(tài)。

 

        在今年5月，美國總統(tǒng)特朗普在訪問沙特期間，不僅帶領(lǐng)一大批美國石油企業(yè)同沙特簽訂了合作協(xié)議，還同沙特達(dá)成了980~1280億美元的軍售協(xié)議，成為美國歷史上規(guī)模最大軍售協(xié)議之一。據(jù)外媒稱，該協(xié)議總金額未來10年內(nèi)有望擴(kuò)充至3500億美元。

 

        在10月6日 ，美國國防部發(fā)表聲明稱，美國國務(wù)院已批準(zhǔn)向沙特出售總價(jià)值約150億美元的“薩德”反導(dǎo)系統(tǒng)及相關(guān)配套設(shè)備。可見，想立即拆臺(tái)美國和沙特之間的“石油美元”，并不很現(xiàn)實(shí)。實(shí)際上，“石油人民幣”可形成的，并不是對(duì)“石油美元”的完全替代，而是打破“石油美元”單一的結(jié)算體系，建立多元化石油結(jié)算體系，為中國的國際貿(mào)易活動(dòng)營造更良好的空間。中俄能源強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合導(dǎo)致沙特對(duì)華石油關(guān)系的升級(jí)，正是“石油美元”單一結(jié)算體系松動(dòng)的體現(xiàn)。“石油人民幣”的第一塊大基石正是中俄能源合作。所以可以推斷的是，接下來“石油人民幣”體系的推進(jìn)過程中，將扮演重要角色，是俄羅斯。（12月2號(hào)-12月9號(hào)，石油Link組織中國40家企業(yè)前往俄羅斯進(jìn)行商務(wù)考察，對(duì)接項(xiàng)目機(jī)會(huì)，點(diǎn)擊查看詳情，進(jìn)行報(bào)名）

 

 

       大規(guī)模使用人民幣結(jié)算石油，沙特可能還不敢貿(mào)然推進(jìn)。但中俄兩國用人民幣結(jié)算石油，在幾年前就已開始實(shí)施，已取得諸多成就。若要進(jìn)一步推進(jìn)人民幣的國際化，加大“石油人民幣”的國際影響力。進(jìn)一步穩(wěn)固中俄兩國的能源合作關(guān)系將成為關(guān)鍵。目前，中石油、中國華信、絲路基金等一些中國企業(yè)，已大手筆入股俄羅斯油氣田資產(chǎn)。但對(duì)中俄兩國更加全面的能源合作而言，這僅僅處于起步階段。在石油煉化、工程建設(shè)、油氣設(shè)備貿(mào)易、油氣技術(shù)服務(wù)等方面，中俄兩國的合作還處于十分初級(jí)的階段。要推進(jìn)“石油人民幣”，深度綁定雙邊利益，兩國在以上幾個(gè)領(lǐng)域的合作必然會(huì)強(qiáng)化。另一方面， “石油人民幣”的形成，也便于中國技術(shù)、中國制造輸往俄羅斯。經(jīng)過多年發(fā)展，中國在石油開采冶煉、工程機(jī)械、技術(shù)服務(wù)等方面已經(jīng)壯大，可彌補(bǔ)俄羅斯生產(chǎn)能力不足的情況。與此相關(guān)的中國企業(yè)，在俄方擁有巨大的市場(chǎng)前景。

 

        中俄兩國在火箭發(fā)動(dòng)機(jī)、衛(wèi)星導(dǎo)航、深空探測(cè)等高端領(lǐng)域都已經(jīng)啟動(dòng)合作，對(duì)于油氣領(lǐng)域而言，大力推進(jìn)合作已是大勢(shì)所趨。中俄兩國在貿(mào)易方面，目前也顯示出極好的跡象。據(jù)俄聯(lián)邦海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2017年1月至8月間，中國與俄羅斯的雙邊貿(mào)易額為543.87億美元，較2016年同期增長35.3％。世界石油貿(mào)易軸心的東移，中俄貿(mào)易的加強(qiáng)，“石油人民幣”的興起，將逐步塑造一個(gè)全新的石油世界。