全球及中國潤滑油與添加劑市場分析

 

 

進(jìn)入21世紀(jì)，世界潤滑油供給與需求量雖有所震蕩，但是基本保持穩(wěn)定增長。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2013年至2018年全球潤滑油消耗量由3960萬噸增長為近4660萬噸，年均增長率到達(dá)3.53%。潤滑油需求量中，車用油占比54%，工業(yè)用油占比為46%。上述統(tǒng)計(jì)中未包括船用油，目前，全球船用潤滑油的需求量約是250萬噸/年，其中船用氣缸油需求量占50%，約125萬噸/年，系統(tǒng)油需求量占35%，約87.5萬噸/年，中速機(jī)油需求量占15%，約37.5萬噸/年。其中亞洲航運(yùn)公司占據(jù)全球船舶潤滑油需求逾一半。

 

據(jù)2014年研究報(bào)告稱，2013年全球潤滑油市場的銷售額為1236.4億美元，預(yù)計(jì)2020年銷售收入將達(dá)1788.7億美元，年均增速為5.4%。2014~2020年，全球潤滑油市場的出貨量將保持增長，到2020年將達(dá)到4910萬噸，年均增長率為3.2%。

 

世界年人均潤滑油消耗約5千克，但地區(qū)差異非常顯著。北美2013年消費(fèi)量超過18千克。而亞太地區(qū)人均消費(fèi)不足4千克，非洲僅僅2千克。西歐人均消耗約9千克，東歐和中東人均消耗接近8千克，拉丁美洲人均消費(fèi)量也剛剛超過5千克。作為全球經(jīng)濟(jì)增長的引擎，亞太地區(qū)將繼續(xù)保持市場的主導(dǎo)地位，占全球市場份額將從2011的41%上升到2020年的48%。

 

 

世界最大20個潤滑油消費(fèi)國的消費(fèi)量之和占到全球潤滑油需求的75%。2017年，我國潤滑油表觀消費(fèi)量為673.9萬噸，同比增長12.89%。2018年受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，增長放緩，但仍是世界最大的潤滑油消費(fèi)國之一。但剔除船用油后的人均潤滑油消費(fèi)量仍不足4千克，表明中國市場仍存在巨大增長潛力。

 

下圖是研究機(jī)構(gòu)對2008~2017年中國潤滑油表觀消費(fèi)量的統(tǒng)計(jì)。隨著我國汽車保有量的持續(xù)增長以及工業(yè)企業(yè)的逐步復(fù)蘇，預(yù)計(jì)我國2018年~2020年潤滑油的表觀消費(fèi)量將分別達(dá)到687、710和730萬噸。
 

 

由上表可以看出，我國潤滑油消費(fèi)波動較大，主要原因是2009-2012年期間加大投資所引起的經(jīng)濟(jì)刺激作用：工業(yè)用油數(shù)量激增，造成中國潤滑油產(chǎn)銷量明顯增長，2012年潤滑油消費(fèi)超過850萬噸。但投資所帶動的增長難以持續(xù)，此后經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)“新常態(tài)”，工業(yè)潤滑油消費(fèi)量下降較大。與此同時(shí)，我國汽車工業(yè)特別是乘用車市場迎來的高速發(fā)展，使得國內(nèi)潤滑油產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也發(fā)生了改變：工業(yè)油比重下降，車用潤滑油（內(nèi)然機(jī)油、齒輪油、液壓油、自動傳動液、潤滑脂等）的需求量在快速升高，到2016年車用內(nèi)燃機(jī)油已占潤滑油總量的51%以上。

 

2016年中國全年汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到2800萬輛，連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，繼續(xù)成為全球最大車市和世界潤滑油第一消耗大國，中國的汽車潤滑油的需求量每年都保持在5%以上的較高增速，預(yù)計(jì)到2021年內(nèi)燃機(jī)油將突破500萬噸。國內(nèi)對車用油需求的高速增長和車用油高檔化趨勢將推動車用潤滑油行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。
 

 

潤滑油生產(chǎn)及供應(yīng)商中，中石化和中石油占比逐年下降，已經(jīng)由2014年的44%下降為2018年的32%，外資品牌占比變化不大，保持在約28%，民營品牌占比上升較快，已達(dá)到40%  。
 

 

 

 

潤滑油添加劑是加入到潤滑油中的，賦予潤滑油各種功能特性的化合物。添加劑按功能分主要有清凈劑、分散劑、抗氧化劑、抗磨劑、極壓添加劑、粘度指數(shù)改進(jìn)劑等類型。市場中所銷售的添加劑一般都是以上各單一添加劑的復(fù)合品，所不同的就是單一添加劑的成分不同以及復(fù)合添加劑內(nèi)部幾種單一添加劑的比例不同。

 

2015~2018年全球添加劑總量和市場規(guī)模見下表所示。預(yù)計(jì)到2023年該市場規(guī)模將達(dá)185億美元，2015~2023年的年均增長率為3.4%。

 

按全球板塊分析，2011年到2016年，潤滑油添加劑全球市場消費(fèi)量保持穩(wěn)定，亞太地區(qū)消耗量的預(yù)期增速快于其他地區(qū)。在此期間歐洲、北美添加劑市場出現(xiàn)下降，主要由于2008年至2010年全球經(jīng)濟(jì)衰退和2011年歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)導(dǎo)致，不過中國、印度為代表的亞太新興國家在該期間的消費(fèi)量快速增長保證了全球供需的穩(wěn)定。

 

按照添加劑復(fù)合年增長率均值預(yù)計(jì)，2018年全球潤滑油添加劑的消耗量將升至440萬噸，其中亞太地區(qū)添加劑消費(fèi)所占比重將繼續(xù)提高，出貨量份額將達(dá)到全球的39.8%。

 

 

未來幾年里中國市場將是增長最迅速的潤滑油添加劑終端市場。2013 年中國潤滑油添加劑需求量為75萬噸，2018年總量約 91.9萬噸，年平均增長率約為 4.2% 。

 

據(jù)文獻(xiàn)報(bào)道，全球范圍內(nèi)潤滑油行業(yè)對添加劑需求的增長率將超過潤滑油。其中抗氧化劑將有最快的增長率，到2018年將年增長4.9%；其次是分散劑，年增長3%；黏度指數(shù)改進(jìn)劑年增長略高于2.5%；降凝劑年增長為2.4%左右。

 

在中國，清凈劑、分散劑和粘度調(diào)節(jié)劑是消耗量最大的幾種潤滑油添加劑。
 

 

中國潤滑油添加劑消耗量的預(yù)期增速快于全球其他地區(qū)，根據(jù)中國潤滑油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，行業(yè)協(xié)會按照添加劑在潤滑油中的比例保守估計(jì)，到2023年，中國潤滑油添加劑的消耗量將升至112萬噸左右，2018年至2023年的年均增長速度為3.5%。 預(yù)計(jì)到2023年中國潤滑油添加劑消耗量見下表。