巨化股份9月18日晚間發(fā)布公告稱,公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,收購(gòu)巨化投資持有的浙石化20%股權(quán),同時(shí)定增募集配套資金。公司表示,此次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,但不會(huì)導(dǎo)致實(shí)際控制人變更。
公開(kāi)資料顯示,浙石化成立于2015年6月18日,是一家民企控股、國(guó)企參股的混合所有制企業(yè)。其注冊(cè)資本為508億元,4名股東分別為
榮盛石化、
巨化投資、桐昆投資及舟山海綜,持股比例分別為51%、20%、20%及9%。其中,巨化投資為巨化股份控股股東巨化集團(tuán)的全資子公司。
盡管此次公告并未披露詳細(xì)方案,但從榮盛石化的公告中可以一窺浙石化的情況。榮盛石化2020年半年報(bào)顯示,浙石化是其4000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目的實(shí)施主體,截至2020年6月末,總資產(chǎn)1510.91億元,凈資產(chǎn)449.03億元;2020年上半年,浙石化實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入275.41億元,凈利潤(rùn)44.88億元。
榮盛石化稱,4000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目是公司堅(jiān)持貫徹“縱橫十字雙向發(fā)展”戰(zhàn)略的關(guān)鍵一環(huán),項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。一期工程建成投產(chǎn)以來(lái),各裝置生產(chǎn)進(jìn)展順利,開(kāi)工負(fù)荷穩(wěn)步提升,效益釋放明顯。
浙石化官網(wǎng)顯示,4000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目規(guī)劃總面積41平方公里,總投資1730億元,生產(chǎn)國(guó)VI汽柴油、航煤、對(duì)二甲苯(PX)、高端聚烯烴、聚碳酸酯等20多種石化產(chǎn)品。項(xiàng)目一次性規(guī)劃、分兩期實(shí)施:一期年加工原油2000萬(wàn)噸,年產(chǎn)芳烴520萬(wàn)噸、乙烯140萬(wàn)噸,已于2019年12月底建成投產(chǎn);二期年加工原油2000萬(wàn)噸,年產(chǎn)芳烴660萬(wàn)噸、乙烯280萬(wàn)噸。
受益于4000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目,榮盛石化2020年上半年業(yè)績(jī)亮麗。當(dāng)期實(shí)現(xiàn)營(yíng)收502.82億元,同比增長(zhǎng)27.32%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)32.08億元,同比增長(zhǎng)206.55%。
因業(yè)績(jī)大增,榮盛石化股價(jià)下半年以來(lái)累計(jì)漲幅超過(guò)50%,最新市值已達(dá)1192億元。
與之相比,巨化股份最新市值僅為184億元,2020年上半年?duì)I收、歸母凈利潤(rùn)分別為69.43億元、0.16億元。隨著浙石化20%股權(quán)的收購(gòu),巨化股份的業(yè)績(jī)表現(xiàn)有望得到顯著改善。
巨化股份表示,各方將對(duì)交易涉及的交易價(jià)格、股份發(fā)行價(jià)格、股份發(fā)行數(shù)量、業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償方案等具體方案做進(jìn)一步溝通協(xié)商,并就交易的具體方案另行簽署正式協(xié)議予以約定。目前,交易各方尚未簽署正式的交易協(xié)議,具體交易方案仍在商討論證中,尚存在不確定性。
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