新冠疫苗，呼之欲出
人類戰(zhàn)勝新冠病毒，最大希望還是疫苗。
2020年底，關(guān)于新冠疫苗傳來(lái)許多好消息。美國(guó)輝瑞、Moderna公司開發(fā)的新冠疫苗，有效性都接近95%；美國(guó)的第一批疫苗也已經(jīng)在2020年12月中下旬分發(fā)了。
聽起來(lái)，似乎地球人馬上就能全部接種上新冠疫苗了？
沒那么簡(jiǎn)單。疫苗是出來(lái)了，但作為一種戰(zhàn)略資源，卻遭到哄搶。疫苗分配成為全新博弈戰(zhàn)場(chǎng)。
根據(jù)霍普金斯大學(xué)測(cè)算，實(shí)現(xiàn)群體免疫需要為70%-90%的人口接種新冠疫苗，按75億人計(jì)算，若采用兩針免疫，全球新冠疫苗需求至少是100億劑。
然而，尚未量產(chǎn)的新冠疫苗卻已經(jīng)被西方富國(guó)“預(yù)購(gòu)”得干干凈凈！杜克大學(xué)最新數(shù)據(jù)，全球各國(guó)“預(yù)購(gòu)”的新冠疫苗訂單達(dá)到96億劑。其中，僅美國(guó)、歐盟、英國(guó)、日本的富裕“4人組”，就包攬了34億劑，超過(guò)總預(yù)購(gòu)數(shù)的1/3。
《自然》雜志也印證了這個(gè)事實(shí)：最早的疫苗產(chǎn)能已經(jīng)被歐美國(guó)家壟斷，低收入國(guó)家只能等到2023年甚至2024年才有可能接種。可能出現(xiàn)“免疫落差”的局面。
新冠疫苗研發(fā)的最新進(jìn)展，讓人們開始看到“隧道盡頭的光芒”，但要想結(jié)束新冠大流行還有很長(zhǎng)的路要走。
2020年底，關(guān)于新冠疫苗傳來(lái)許多好消息。美國(guó)輝瑞、Moderna公司開發(fā)的新冠疫苗，有效性都接近95%；美國(guó)的第一批疫苗也已經(jīng)在2020年12月中下旬分發(fā)了。
聽起來(lái)，似乎地球人馬上就能全部接種上新冠疫苗了？
沒那么簡(jiǎn)單。疫苗是出來(lái)了，但作為一種戰(zhàn)略資源，卻遭到哄搶。疫苗分配成為全新博弈戰(zhàn)場(chǎng)。
根據(jù)霍普金斯大學(xué)測(cè)算，實(shí)現(xiàn)群體免疫需要為70%-90%的人口接種新冠疫苗，按75億人計(jì)算，若采用兩針免疫，全球新冠疫苗需求至少是100億劑。
然而，尚未量產(chǎn)的新冠疫苗卻已經(jīng)被西方富國(guó)“預(yù)購(gòu)”得干干凈凈！杜克大學(xué)最新數(shù)據(jù)，全球各國(guó)“預(yù)購(gòu)”的新冠疫苗訂單達(dá)到96億劑。其中，僅美國(guó)、歐盟、英國(guó)、日本的富裕“4人組”，就包攬了34億劑，超過(guò)總預(yù)購(gòu)數(shù)的1/3。
《自然》雜志也印證了這個(gè)事實(shí)：最早的疫苗產(chǎn)能已經(jīng)被歐美國(guó)家壟斷，低收入國(guó)家只能等到2023年甚至2024年才有可能接種。可能出現(xiàn)“免疫落差”的局面。
新冠疫苗研發(fā)的最新進(jìn)展，讓人們開始看到“隧道盡頭的光芒”，但要想結(jié)束新冠大流行還有很長(zhǎng)的路要走。
而目前中國(guó)有5個(gè)新冠疫苗已處于臨床III期階段。據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委預(yù)計(jì)，2020年底國(guó)產(chǎn)新冠疫苗年產(chǎn)能可達(dá)6.1億劑，2021年可達(dá)10億劑以上。
但短時(shí)間內(nèi)給全國(guó)人接種新冠疫苗，或許并非最佳策略，分為“兩步走”方案更為合理。復(fù)旦大學(xué)公共衛(wèi)生學(xué)院教授姜慶五分析，中國(guó)的策略是“以空間換時(shí)間”，依靠嚴(yán)格防控，中國(guó)疫情已得到較好控制。目前疫苗產(chǎn)能暫時(shí)無(wú)法完全跟上，可以優(yōu)先完成重點(diǎn)人群的接種，等全球完成疫苗接種、疫情慢慢得到控制后，中國(guó)可能就不用大規(guī)模接種新冠疫苗。
所以2021年，仍舊要以做好嚴(yán)格防控為主。
但短時(shí)間內(nèi)給全國(guó)人接種新冠疫苗，或許并非最佳策略，分為“兩步走”方案更為合理。復(fù)旦大學(xué)公共衛(wèi)生學(xué)院教授姜慶五分析，中國(guó)的策略是“以空間換時(shí)間”，依靠嚴(yán)格防控，中國(guó)疫情已得到較好控制。目前疫苗產(chǎn)能暫時(shí)無(wú)法完全跟上，可以優(yōu)先完成重點(diǎn)人群的接種，等全球完成疫苗接種、疫情慢慢得到控制后，中國(guó)可能就不用大規(guī)模接種新冠疫苗。
所以2021年，仍舊要以做好嚴(yán)格防控為主。
創(chuàng)新加碼，補(bǔ)短板正當(dāng)時(shí)
過(guò)去幾年，習(xí)近平總書記反復(fù)強(qiáng)調(diào)，要把原始創(chuàng)新能力提升擺在更加突出的位置，努力實(shí)現(xiàn)更多“從0到1”的突破。
2021年，仍將是“補(bǔ)短板”的重要年份。
黃奇帆曾分析過(guò)，我國(guó)目前研發(fā)費(fèi)占GDP的比重大約在2.2%，100萬(wàn)億GDP差不多2.2萬(wàn)億研發(fā)費(fèi)，僅次于美國(guó)，排在第二。但在核心的、高科技的、基礎(chǔ)性的研發(fā)方面，只占到總研發(fā)費(fèi)的5%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家的20%。
關(guān)鍵研發(fā)投入不足，被人“卡脖子”自然不可避免。因?yàn)楦呖萍伎抠I是買不來(lái)的，必須拋棄幻想。因此不難預(yù)見，2021年“國(guó)產(chǎn)替代”市場(chǎng)將無(wú)比巨大，僅芯片領(lǐng)域，我國(guó)每年進(jìn)口花費(fèi)金額就高達(dá)2.1萬(wàn)億人民幣，自給率只有15%左右，如果能夠?qū)崿F(xiàn)70%的芯片自給率，每年在進(jìn)口芯片上的花費(fèi)將減少1.5萬(wàn)億。
2021年，仍將是“補(bǔ)短板”的重要年份。
黃奇帆曾分析過(guò)，我國(guó)目前研發(fā)費(fèi)占GDP的比重大約在2.2%，100萬(wàn)億GDP差不多2.2萬(wàn)億研發(fā)費(fèi)，僅次于美國(guó)，排在第二。但在核心的、高科技的、基礎(chǔ)性的研發(fā)方面，只占到總研發(fā)費(fèi)的5%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家的20%。
關(guān)鍵研發(fā)投入不足，被人“卡脖子”自然不可避免。因?yàn)楦呖萍伎抠I是買不來(lái)的，必須拋棄幻想。因此不難預(yù)見，2021年“國(guó)產(chǎn)替代”市場(chǎng)將無(wú)比巨大，僅芯片領(lǐng)域，我國(guó)每年進(jìn)口花費(fèi)金額就高達(dá)2.1萬(wàn)億人民幣，自給率只有15%左右，如果能夠?qū)崿F(xiàn)70%的芯片自給率，每年在進(jìn)口芯片上的花費(fèi)將減少1.5萬(wàn)億。
類似的還有光刻機(jī)、生物制藥、高端數(shù)控機(jī)床、操作系統(tǒng)等重點(diǎn)科技領(lǐng)域。2021年，這些硬核科技的創(chuàng)新，勢(shì)必大有可為！
直播電商，草莽謝幕
2020年，是直播電商野蠻生長(zhǎng)的一年。
一方面，人人皆可帶貨直播，上到政府官員，中至企業(yè)家，下到平頭百姓。直播電商有多火，已無(wú)需贅言；另一方面，各種亂象幾乎成了行業(yè)潛規(guī)則，數(shù)據(jù)造假、直播售假的行為越來(lái)越多。
所以2021年，直播電商將出現(xiàn)3大變化：
1. 監(jiān)管趨向于嚴(yán)格
2021年，直播電商中刷單、刷量這條灰色產(chǎn)業(yè)鏈的生存空間將會(huì)越來(lái)越窄。同時(shí)，所有直播帶貨商2021年最大的挑戰(zhàn)，就在于對(duì)商品的篩選和品質(zhì)的把控。
2. 頭部集中度提高
2021年，直播電商將迎來(lái)洗牌時(shí)代。許多品牌商入場(chǎng)后將不斷孵化IP，形成矩陣。比如聚劃算已經(jīng)將“劉一刀”的成功模式孵化到其他明星身上，像景甜（種甜官）、李好（摳價(jià)官）等對(duì)應(yīng)不同風(fēng)格和受眾。
而品牌商和平臺(tái)頭部主播的關(guān)系將變成“既合作又對(duì)抗”，在各種大大小小的戰(zhàn)役后，雜牌軍、混編軍的生存將會(huì)越發(fā)困難。
3. 產(chǎn)業(yè)基地成贏家
直播電商有個(gè)有趣現(xiàn)象，素人拼不過(guò)網(wǎng)紅，網(wǎng)紅拼不過(guò)品牌，品牌干不過(guò)產(chǎn)業(yè)基地。
直播電商2021年毫無(wú)疑問(wèn)會(huì)更火，有人預(yù)估規(guī)模將達(dá)到2.5萬(wàn)億，解決2000-2500萬(wàn)人就業(yè)。但與此同時(shí)，直播電商的“草莽時(shí)代”將會(huì)終結(jié)。
所以2021年，直播電商將出現(xiàn)3大變化：
1. 監(jiān)管趨向于嚴(yán)格
2021年，直播電商中刷單、刷量這條灰色產(chǎn)業(yè)鏈的生存空間將會(huì)越來(lái)越窄。同時(shí)，所有直播帶貨商2021年最大的挑戰(zhàn)，就在于對(duì)商品的篩選和品質(zhì)的把控。
2. 頭部集中度提高
2021年，直播電商將迎來(lái)洗牌時(shí)代。許多品牌商入場(chǎng)后將不斷孵化IP，形成矩陣。比如聚劃算已經(jīng)將“劉一刀”的成功模式孵化到其他明星身上，像景甜（種甜官）、李好（摳價(jià)官）等對(duì)應(yīng)不同風(fēng)格和受眾。
而品牌商和平臺(tái)頭部主播的關(guān)系將變成“既合作又對(duì)抗”，在各種大大小小的戰(zhàn)役后，雜牌軍、混編軍的生存將會(huì)越發(fā)困難。
3. 產(chǎn)業(yè)基地成贏家
直播電商有個(gè)有趣現(xiàn)象，素人拼不過(guò)網(wǎng)紅，網(wǎng)紅拼不過(guò)品牌，品牌干不過(guò)產(chǎn)業(yè)基地。
直播電商2021年毫無(wú)疑問(wèn)會(huì)更火，有人預(yù)估規(guī)模將達(dá)到2.5萬(wàn)億，解決2000-2500萬(wàn)人就業(yè)。但與此同時(shí)，直播電商的“草莽時(shí)代”將會(huì)終結(jié)。
短視頻賽道，爭(zhēng)奪長(zhǎng)尾
2020年，中國(guó)網(wǎng)民平均花多長(zhǎng)時(shí)間在短視頻上？一個(gè)保守的答案是每天將近兩小時(shí)。
目前，中國(guó)短視頻用戶規(guī)模已經(jīng)超過(guò)8億。據(jù)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)協(xié)會(huì)的報(bào)告，短視頻人均使用時(shí)長(zhǎng)已超過(guò)即時(shí)通訊，成為用戶“殺時(shí)間”的第一利器。
短視頻的市場(chǎng)，有多大？看一眼巨頭的營(yíng)收就了然。據(jù)一份互聯(lián)網(wǎng)上廣泛流傳的“海通證券字節(jié)跳動(dòng)專家會(huì)”文檔顯示，字節(jié)跳動(dòng)旗下巨量引擎的媒體廣告收入達(dá)到1500-1550億元，其中抖音就有大約1000-1050億元的營(yíng)收。
目前，中國(guó)短視頻用戶規(guī)模已經(jīng)超過(guò)8億。據(jù)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)協(xié)會(huì)的報(bào)告，短視頻人均使用時(shí)長(zhǎng)已超過(guò)即時(shí)通訊，成為用戶“殺時(shí)間”的第一利器。
短視頻的市場(chǎng)，有多大？看一眼巨頭的營(yíng)收就了然。據(jù)一份互聯(lián)網(wǎng)上廣泛流傳的“海通證券字節(jié)跳動(dòng)專家會(huì)”文檔顯示，字節(jié)跳動(dòng)旗下巨量引擎的媒體廣告收入達(dá)到1500-1550億元，其中抖音就有大約1000-1050億元的營(yíng)收。
2021年，短視頻巨頭的大型戰(zhàn)役已近尾聲，但內(nèi)容創(chuàng)作者的春天才剛剛到來(lái)。只要人性不變，用戶“殺時(shí)間”的習(xí)慣就會(huì)一直留存，短視頻仍將是挖不完的“富礦”。
新造車勢(shì)力，決戰(zhàn)將至
2020年，全球資本市場(chǎng)最大的贏家是誰(shuí)？
夢(mèng)想是星辰大海的馬斯克。
夢(mèng)想是星辰大海的馬斯克。
特斯拉2020年以來(lái)股價(jià)大漲5倍，市值突破6000億美元，登頂全球第一大市值汽車企業(yè)，超過(guò)大眾、豐田、通用、現(xiàn)代等9大傳統(tǒng)車企的市值總和。
然而2020年，特斯拉的汽車銷量還不到全球的1%，只有幾十萬(wàn)輛，豐田的年銷量則是1000萬(wàn)輛。
在這背后，一個(gè)顛覆性的敘事正在發(fā)生。我們已經(jīng)不能再用看傳統(tǒng)汽車的眼光來(lái)看特斯拉了。
它正在從一家新能源汽車公司變?yōu)橐患铱萍脊?，涉及的范圍包括深度學(xué)習(xí)算法、人工智能芯片、大數(shù)據(jù)、超算、電芯、新能源、新材料等各種前沿技術(shù)領(lǐng)域，邊界早已遠(yuǎn)超普通意義上的汽車公司。
甚至可以說(shuō)，新能源汽車只是特斯拉業(yè)務(wù)的載體，未來(lái)它的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不只是大眾、豐田，更有谷歌、英偉達(dá)等高科技企業(yè)，還有石油巨頭、氫能源技術(shù)、中國(guó)傳統(tǒng)與新造車勢(shì)力。
然而2020年，特斯拉的汽車銷量還不到全球的1%，只有幾十萬(wàn)輛，豐田的年銷量則是1000萬(wàn)輛。
在這背后，一個(gè)顛覆性的敘事正在發(fā)生。我們已經(jīng)不能再用看傳統(tǒng)汽車的眼光來(lái)看特斯拉了。
它正在從一家新能源汽車公司變?yōu)橐患铱萍脊?，涉及的范圍包括深度學(xué)習(xí)算法、人工智能芯片、大數(shù)據(jù)、超算、電芯、新能源、新材料等各種前沿技術(shù)領(lǐng)域，邊界早已遠(yuǎn)超普通意義上的汽車公司。
甚至可以說(shuō)，新能源汽車只是特斯拉業(yè)務(wù)的載體，未來(lái)它的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不只是大眾、豐田，更有谷歌、英偉達(dá)等高科技企業(yè)，還有石油巨頭、氫能源技術(shù)、中國(guó)傳統(tǒng)與新造車勢(shì)力。
2021年，一場(chǎng)決戰(zhàn)一觸即發(fā)，特斯拉新車型Model Y將進(jìn)軍中國(guó)，上演“圍剿”局面，但這次或許不再是國(guó)產(chǎn)新能源造車勢(shì)力圍剿特斯拉，而是特斯拉圍剿“非特斯拉”！
5G商用，走向成熟
5G，2020年發(fā)展到什么程度了？
按工信部副部長(zhǎng)劉烈宏的說(shuō)法，截至2020年10月，中國(guó)累計(jì)建成5G基站71.8萬(wàn)個(gè)，是全球最大的5G網(wǎng)絡(luò)，5G終端連接數(shù)已經(jīng)超過(guò)1.8億。
中國(guó)信通院的研究數(shù)據(jù)則顯示，按2020年5G正式商用估算，預(yù)計(jì)可帶動(dòng)約4800億元的直接產(chǎn)出和1.2萬(wàn)億元的間接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出。
2021年，將是5G商用的關(guān)鍵年份，5G新建基站將超過(guò)100萬(wàn)個(gè)。過(guò)去5G商用最頭疼的“應(yīng)用場(chǎng)景”，也將在2021年逐步走向成熟。
5G+超高清4K/8K視頻，是目前最為明確的應(yīng)用方向，有望最先迎來(lái)爆發(fā)，根據(jù)賽迪預(yù)測(cè)，2022年高清視頻市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)2.5萬(wàn)億元。
剩下的離得比較近的應(yīng)用場(chǎng)景還包括，車聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)、VR/AR、智慧城市，等等。
按工信部副部長(zhǎng)劉烈宏的說(shuō)法，截至2020年10月，中國(guó)累計(jì)建成5G基站71.8萬(wàn)個(gè)，是全球最大的5G網(wǎng)絡(luò)，5G終端連接數(shù)已經(jīng)超過(guò)1.8億。
中國(guó)信通院的研究數(shù)據(jù)則顯示，按2020年5G正式商用估算，預(yù)計(jì)可帶動(dòng)約4800億元的直接產(chǎn)出和1.2萬(wàn)億元的間接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出。
2021年，將是5G商用的關(guān)鍵年份，5G新建基站將超過(guò)100萬(wàn)個(gè)。過(guò)去5G商用最頭疼的“應(yīng)用場(chǎng)景”，也將在2021年逐步走向成熟。
5G+超高清4K/8K視頻，是目前最為明確的應(yīng)用方向，有望最先迎來(lái)爆發(fā)，根據(jù)賽迪預(yù)測(cè)，2022年高清視頻市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)2.5萬(wàn)億元。
剩下的離得比較近的應(yīng)用場(chǎng)景還包括，車聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)、VR/AR、智慧城市，等等。
圖源：阿里云研究中心
5G商用帶來(lái)的種種變化，將會(huì)超過(guò)過(guò)去30年的總和。2021年，5G+領(lǐng)域值得特別關(guān)注。
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