汽車后市場(chǎng)丨2022汽車后市場(chǎng)分水嶺，誰在被市場(chǎng)淘汰？

 

2020年是觀望年，2021是調(diào)整年，2022年將是分水嶺。對(duì)于汽車后市場(chǎng)來講，2022年將是決定強(qiáng)與弱、上與下、生與死的一年。

 

讓我們一起來了解后疫情時(shí)代汽車后市場(chǎng)上中下游企業(yè)生存狀態(tài)和榮枯數(shù)據(jù)。
 

 

 

本部分共列舉了十大變化，涉及到汽車行業(yè)幾乎所有的細(xì)分市場(chǎng)，文章有點(diǎn)長，但全是干貨，建議您耐心讀完，必有收獲。

 

 

窗膜市場(chǎng)的集中度提高，資本加大火力整合窗膜市場(chǎng)，比如伊士曼就陸續(xù)將威固、龍膜、琥珀光學(xué)、圣科等知名品牌收于旗下。量子膜、雷朋等知名品牌也在不斷發(fā)力，窗膜市場(chǎng)向巨頭靠攏，經(jīng)銷商和終端店的毛利率被壓縮；大量OEM窗膜品牌也受到擠壓。有人說“資本正在‘吃掉’整個(gè)窗膜行業(yè)”，事實(shí)是這樣嗎？

 

從最近三年的數(shù)據(jù)來看，在外資步步緊逼之時(shí)，國產(chǎn)膜企也危中見機(jī)、化危為機(jī)，發(fā)起絕地反擊。大量本土窗膜工廠品牌勵(lì)精圖治，異軍突起。窗膜巨頭強(qiáng)勢(shì)滲透，國產(chǎn)工廠群起應(yīng)戰(zhàn)——一場(chǎng)升級(jí)版的國產(chǎn)膜企與進(jìn)口品牌膜之間互放大招的激烈交鋒，恐難避免。

 

漆面保護(hù)膜是目前膜類當(dāng)中最好的細(xì)分賽道，受益于三點(diǎn)：一、經(jīng)過市場(chǎng)教育，漆面保護(hù)膜消費(fèi)市場(chǎng)日益成熟；二、當(dāng)前終端店新的贏利大項(xiàng)不多，上漆面保護(hù)膜項(xiàng)目積極性高；三、施工技師數(shù)量增多，經(jīng)營門檻下降。但是，漆面保護(hù)膜市場(chǎng)推廣的毒點(diǎn)、痛點(diǎn)、難點(diǎn)也不少。因?yàn)槠崦姹Ｗo(hù)膜需要很重的施工，固有的代理體制制約著上游企業(yè)。

 

如何化解區(qū)域代理的壟斷和保護(hù)，連動(dòng)區(qū)域代理一起形成共力、合力，打通上游企業(yè)與門店之間高效合作的通道，是重點(diǎn)也是難點(diǎn)。

 

同時(shí)，隨著市場(chǎng)前景被看好，競爭強(qiáng)度也在快速升高，尤其是膜工廠加入市場(chǎng)競爭。從最新數(shù)據(jù)來看，浙江世窗、航天云膜、酷德、中威車飾、納科達(dá)、固馳、浙江紫光、康得新、山由帝杉、上海納爾等一大批膜企強(qiáng)力加碼殺入市場(chǎng)。

 

車身改色膜市場(chǎng)與漆面保護(hù)膜的問題基本上是一樣的，現(xiàn)在開始風(fēng)生水起。但是有一個(gè)值得重視的苗頭——過去窗膜、漆面保護(hù)膜、改色膜各玩各的，現(xiàn)在不同了，一起玩了。而且兩者之間開始模糊界限，做改色膜的企業(yè)，基本上同時(shí)運(yùn)作漆面保護(hù)膜，反之一樣。比如卡萊斯這些年在各大行業(yè)展會(huì)從不缺席，不遺余力地加大改色膜和漆面保護(hù)膜的推廣力度，取得了長足的發(fā)展。

 

車墨鏡則更加激進(jìn)，已經(jīng)著手打破三膜邊界，推出光控變色膜，在窗膜、漆面保護(hù)膜、大燈膜等幾乎所有賽道上發(fā)力。

 

這幾年，改色膜賽道風(fēng)起云涌。隨著車主年輕化，個(gè)性需求增加，疊加國家政策放寬的因素，改色膜市場(chǎng)熱度倍增，競爭也日趨激烈。傳統(tǒng)改色企業(yè)恢復(fù)活力，積極投入市場(chǎng)，潮流品牌，加大線上線下的推廣，對(duì)自己的IP不斷加碼；實(shí)力漆面膜企業(yè)紛紛推出TPU改色膜，來改色膜市場(chǎng)分羹；窗膜強(qiáng)企則憑借資金、渠道和網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，對(duì)市場(chǎng)加碼強(qiáng)攻。

 

三膜邊界越來越模糊，三路大軍，短兵相接，熱戰(zhàn)目測(cè)已在所難免。窗膜、漆保膜、改色膜企業(yè)市場(chǎng)攻防戰(zhàn)也將越來越精彩。值得一提的是，在這種情況下，傳統(tǒng)改色膜、漆保膜企業(yè)如不抓緊重視參賽，不抓緊占道修墻，不抓緊揚(yáng)名立萬，一場(chǎng)激戰(zhàn)下來，已有市場(chǎng)被高舉高打、不斷蠶食或許只是時(shí)間問題。

 

 

頭部企業(yè)重視保持全國影響力的同時(shí)，很多中小企業(yè)則深受“內(nèi)飾地區(qū)化”之苦（行業(yè)也有人說是“地產(chǎn)化”）。其中以腳墊最為明顯，鑫宏寶在太原和東莞多地設(shè)廠，材多多推出腳墊中央工廠，秀套網(wǎng)加大版型輸出......在上游共享版型數(shù)據(jù)、推動(dòng)整廠輸出的大背景下，各地很多經(jīng)銷商轉(zhuǎn)型成為地方小廠，參與到內(nèi)飾的大競爭中來。盡管還沒有數(shù)據(jù)顯示地方小廠必然具有性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，但是自己做品牌對(duì)經(jīng)銷商來講還是很有吸引力，這些地方小廠好像蜂群，對(duì)全國二、三線和成長型內(nèi)飾品牌帶來巨大壓力。

 

受龍頭內(nèi)飾品牌擠壓的二、三線全國性品牌，一部分出現(xiàn)焦慮，開始嘗試放棄全國市場(chǎng)，進(jìn)入?yún)^(qū)域市場(chǎng)競爭，與地方小品牌搶市場(chǎng)的狀態(tài)。其中甚至包括一些幾年前廣為行業(yè)知曉的品牌，開始到臨沂、武清等一些區(qū)域性展會(huì)參展，而放棄主戰(zhàn)場(chǎng)，爭搶小品牌的市場(chǎng)份額，終究不是長久之計(jì)。

 

帶頭大哥還在，小兄弟多已散去，新勢(shì)力暴力進(jìn)場(chǎng)。行業(yè)競爭激烈，局勢(shì)瞬息萬變，行業(yè)的帶頭大哥（尼羅河、牧寶、五福金牛等）還在，“聚義廳”長桌上喝酒議事的小兄弟們卻找不到了，真是應(yīng)了那句老話：三十年河?xùn)|，四十年河西！在一些老牌內(nèi)飾品牌逐漸沒落的同時(shí)，裁剪機(jī)和材料企業(yè)這些新銳內(nèi)飾品牌也開始涌現(xiàn)。

 

可以預(yù)見，下一個(gè)五年，內(nèi)飾行業(yè)將是裁剪機(jī)爭霸、腳墊材料翻江倒海、品牌座墊和腳墊此消彼長的五年！內(nèi)飾行業(yè)將從過去散、小、低，無序競爭的狀況過渡到機(jī)械，材料品牌化時(shí)代。江湖險(xiǎn)惡，誰與爭鋒！

 

當(dāng)前360腳墊和專車專用座墊品牌中，已經(jīng)有一部分開始涉足到內(nèi)飾微改。在內(nèi)飾個(gè)性化消費(fèi)需求不斷爆發(fā)的未來，內(nèi)飾微改將是終端店里的主營項(xiàng)目、高毛項(xiàng)目，甚至已經(jīng)成為個(gè)性改裝、商務(wù)改裝、房車改裝中最重要的板塊之一。大品牌做長賽道延伸，持續(xù)加大在全國的知名度投射至關(guān)重要。

 

 

渠道扁平化導(dǎo)致傳統(tǒng)的汽配經(jīng)銷商越來越無以為繼，新一輪汽車服務(wù)店快修快?；顺毕矶鴣?，又將洗車美容養(yǎng)護(hù)門店變成一站式快修快保型門店，易損企業(yè)急切地要加大對(duì)美容養(yǎng)護(hù)渠道的快速布局、滲透，于是易損件企業(yè)快速從傳統(tǒng)的、老的汽配活動(dòng)中抽身出來，開始進(jìn)軍新的市場(chǎng)——美容養(yǎng)護(hù)領(lǐng)域市、縣經(jīng)銷商和優(yōu)質(zhì)規(guī)模門店。
 

轉(zhuǎn)戰(zhàn)新戰(zhàn)場(chǎng)、搶占新賽道、彎道超車——成為易損件加速布局的內(nèi)生動(dòng)力。尋找新的市縣代理商、服務(wù)商，是易損件做強(qiáng)行業(yè)品牌、產(chǎn)品快速進(jìn)店和動(dòng)銷的最佳渠道。易損件企業(yè)爭相進(jìn)行服務(wù)店轉(zhuǎn)型，搶奪上快保帶來的增量市場(chǎng)。

 

這兩年受電動(dòng)乘用車和氫能商用車加速滲透、雙碳環(huán)保政策收緊，柴機(jī)油換油里程加長等多種因素的影響，柴機(jī)油市場(chǎng)競爭加劇，渠道端銷量下滑，各大工廠紛紛把目光轉(zhuǎn)向利潤較高的汽機(jī)油領(lǐng)域。為了強(qiáng)化品牌，增加銷量，更多企業(yè)開啟了渠道多元化發(fā)展。

 

與此同時(shí)，傳統(tǒng)的汽機(jī)油企業(yè)為了擴(kuò)寬市場(chǎng)，引來增量，也紛紛主動(dòng)出擊。于是品牌機(jī)油、汽機(jī)油工廠、“柴轉(zhuǎn)汽”工廠三者之間的“新戰(zhàn)斗”即將打響。從數(shù)據(jù)來看，賽純、美洲豹、南京西方、飛鯊、固特異、三和化工、盧克伊爾、拉力寶、廣東歐潤、箭牌、邁可適、馳美等上百家潤滑油品牌正在摩拳擦掌，蓄勢(shì)而戰(zhàn)。

 

 

一方面，隨著智能系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用，機(jī)電一體化、光電一體化的汽車配置促使更多汽保設(shè)備制造企業(yè)在新技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)上加大投入。由此不斷催生出更多、更全的設(shè)備品類來適應(yīng)車輛配置變化和維修應(yīng)用。另一方面，隨著維修市場(chǎng)增量用戶增長緩慢甚至倒退，新產(chǎn)品不斷涌入，存量用戶中的老舊設(shè)備更新速度正在大幅上升，二手設(shè)備的使用安全隱患也在不斷加深，汽車設(shè)備制造商與經(jīng)銷商都面臨著一個(gè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的契機(jī)。

 

清潔能源汽車的發(fā)展趨勢(shì)已經(jīng)顯而易見，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代來臨，制造商們的眼里已經(jīng)不再是傳統(tǒng)的維修市場(chǎng)，而是進(jìn)一步擴(kuò)大到保養(yǎng)維修以外的市場(chǎng)，比如改裝市場(chǎng)、工業(yè)市場(chǎng)。

 

汽保行業(yè)經(jīng)過四十年的發(fā)展和沉淀，更多企業(yè)正在從同質(zhì)化嚴(yán)重而導(dǎo)致的惡性競爭中脫離過來，開始重視實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加大產(chǎn)品研發(fā)投入和營銷模式變革，通過資源整合共享、通過專業(yè)的教育平臺(tái)，結(jié)合自身廣泛的流通銷售渠道，給終端維修企業(yè)帶來更多更廣泛的增值服務(wù)已成為眾多潛力質(zhì)造企業(yè)及頭部企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)之一。在國家不斷出臺(tái)鼓勵(lì)與扶持線下實(shí)體經(jīng)濟(jì)的利好政策的當(dāng)下，一個(gè)合適及有效的線上線下展示平臺(tái)顯得尤為重要。

 

 

我國至今還沒有超大型的全自動(dòng)洗車場(chǎng)，但遲早會(huì)出現(xiàn)。要知道，在德國和美國都有巨型洗車場(chǎng)，比如在德國，一個(gè)高速公路旁的大型自動(dòng)洗車場(chǎng)，一天能洗車幾千輛，洗車效益高得驚人。隨著我國汽車保有量不斷增加，未來大型洗車機(jī)的市場(chǎng)空間巨大。近年來，一些新建小區(qū)已經(jīng)開始規(guī)劃或者建成了洗車場(chǎng)，這些都是積極信號(hào)，預(yù)示著我國大型洗車機(jī)的機(jī)會(huì)來了。

 

國內(nèi)做自助洗車服務(wù)的公司數(shù)量急劇上升，接受自助洗車服務(wù)的車主比例也在上升。越來越多人愿意不受時(shí)間限制地拿起自動(dòng)水槍洗車，自動(dòng)洗車的市場(chǎng)正在急劇放大。自助洗車的人多了，到店的車主自然就少，這又給終端店提出了一道難解的“附加題”。

 

當(dāng)進(jìn)門店洗車的車主比例越來越低，同時(shí)把洗車僅看作是洗車的時(shí)候，門店洗車服務(wù)、以及洗車轉(zhuǎn)化新服務(wù)的頻率理論上就降低了。那么高壓洗車機(jī)在汽車服務(wù)店里的生意就少了嗎？我們通過廣泛的走訪發(fā)現(xiàn)，事實(shí)并非如此——現(xiàn)在全國終端店正在面臨新一輪升級(jí)熱，店里要提升效率，需求新的洗車機(jī)，要高效的、要耐用的，也有要靜音的、要節(jié)水的。小型洗車機(jī)要擴(kuò)大市場(chǎng)，就要抓住大量洗美養(yǎng)經(jīng)銷商和終端店資源。因?yàn)榇蠹叶贾?，轉(zhuǎn)型期也是需求放量期，錯(cuò)過了窗口期，別人已經(jīng)吃飽肉，我們則只能喝點(diǎn)湯。

 

商改的終端客戶構(gòu)成主要是三大類，一是改裝店、二是貼膜店、三是工作室。這三類主體門店的動(dòng)手能力強(qiáng)，有高價(jià)款、高毛利項(xiàng)目的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。隨著商改逐漸火熱，汽車主機(jī)廠、方案商、改裝廠、電子等傳統(tǒng)配件和用品經(jīng)銷商也加入到商改大局中來弄潮。 
 

我們認(rèn)為，2021年是真正的改裝元年，因?yàn)榻衲陮汃R、奧迪、一汽大眾、一汽捷達(dá)、領(lǐng)克、傳祺等十多家整車廠推出了改裝方案，在乘用車和商改方向都鉚足了力氣。與整車廠下場(chǎng)做改裝和商改同時(shí)發(fā)力的是，一些車廠授權(quán)的改裝廠也紛紛推出各自的配套改裝車。但是，商改市場(chǎng)的競爭也暗流涌動(dòng)，競技改裝企業(yè)虎視眈眈，內(nèi)飾微改企業(yè)垂涎若滴，受主機(jī)廠壓制的大屏電子企業(yè)也躍躍欲試，還有整車廠個(gè)性定制謀定未動(dòng)。

 

 

美容養(yǎng)護(hù)行業(yè)從來都是新秀快出、龍頭難成，但一旦形成龍頭，則地位難撼的行業(yè)。牌子要變成品牌，二、三線品牌要長成一線品牌，除了核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，營銷和品牌推廣一樣都不能少。而且，偏偏這個(gè)行業(yè)真正掌握核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，又有強(qiáng)大營銷能力的企業(yè)并不多。于是乎，一款爆品可能帶火一個(gè)企業(yè)，而隨著產(chǎn)品影響力衰退，則又可能將其打回原型。

 

一是2B與2C的邊界越來越模糊。一方面，在店內(nèi)美養(yǎng)中，整店輸出的需求逐年提升，需要專業(yè)，并且要越來越專業(yè)，這很考驗(yàn)品牌的整體運(yùn)營能力，要會(huì)賣貨還要會(huì)賣模式、賣思想。另一方面，在輕美養(yǎng)中，電商平臺(tái)上車主直接網(wǎng)購洗車、養(yǎng)車輕快套裝的習(xí)慣，進(jìn)一步考驗(yàn)企業(yè)、代理商、終端店的運(yùn)營能力。

 

二是出現(xiàn)三條明顯的細(xì)分賽道：1、單品爆款型，需要短時(shí)間鋪開渠道、進(jìn)貨、上量；2、OEM代工型，需要面對(duì)大量中小廠家、代理商、甚至連鎖店；3、品牌商，需要保持行業(yè)持續(xù)強(qiáng)勢(shì)的品牌影響力。

 

 

小精品、大市場(chǎng)。在大家都認(rèn)為網(wǎng)購和直播帶貨把汽車香水、把套、頭枕這些小精品的“價(jià)格戰(zhàn)”帶到溝里去的時(shí)候，小精品正迎來一個(gè)最好的時(shí)代。

 

新的格局有兩個(gè)新的特點(diǎn)，一是年輕車主的消費(fèi)喜好和線下門店消費(fèi)的日趨高品質(zhì)化趨勢(shì)，“文創(chuàng)”和“國潮”成為新趨勢(shì)。拽貓新國潮風(fēng)格的皮、布精品出一款火一款。

 

事實(shí)上，小精品，大市場(chǎng)，紅火得很，明躍、布萊雅、卡杰、車之美、碩朗、品川、尚昊一大批精品領(lǐng)域的新企業(yè)、老品牌，正躊躇滿志、逆勢(shì)而上，不懼電商影響，掀起新一輪競爭，繪制汽車后市場(chǎng)精品行業(yè)新的線下地圖。

 

 

精品發(fā)展的另一條線，是從裝飾類到實(shí)用類，如車用雨傘、固頸頭枕等。而貨車司機(jī)對(duì)于貨車用品的需求也在不斷升級(jí)，貨車用品市場(chǎng)的空間日益放大，兼顧舒適與實(shí)用的貨車用品，近年來紛紛匯聚雅森展。

 

閑時(shí)、周末、假日，車主就近到露營基地去“浪”，或者隨興到近郊或者城市綠地支個(gè)帳棚去玩，已經(jīng)成為新時(shí)尚、衍生新業(yè)態(tài)。

 

 

電子行業(yè)受到的沖擊最大，新能源汽車是影響電子行業(yè)最大的鯰魚，互聯(lián)網(wǎng)造車則給傳統(tǒng)大屏產(chǎn)品雙重暴擊。

 

在新能源汽車異軍突起之際，車聯(lián)網(wǎng)、智能座艙、未來出行、智能駕駛、自動(dòng)駕駛被頻率提及，華為、百度、東軟、亞太等軟硬件集成巨頭，正在將傳統(tǒng)的影音電子市場(chǎng)進(jìn)行深度整合。盡管自動(dòng)駕駛來日方長，但是智能座艙已經(jīng)給傳統(tǒng)的大屏產(chǎn)品企業(yè)帶來了巨大壓力，傳統(tǒng)導(dǎo)航等大屏電子不得不向三個(gè)方向轉(zhuǎn)型：一個(gè)方向要么被迫向上與汽車主機(jī)廠配套，要么與智能座艙集成商配套，但這極考驗(yàn)技術(shù)和資金實(shí)力；另一個(gè)方向則是向客、貨車車載影音電子產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，但這個(gè)市場(chǎng)的流通渠道又不再是原來的電子經(jīng)銷商，而變成了汽配汽保和美容養(yǎng)護(hù)類經(jīng)銷商，因?yàn)樗麄冸x汽修廠的距離最近，專業(yè)間隙更短；第三個(gè)方向就是轉(zhuǎn)型到功能小電子賽道。
 

車用小電子賽道最近日子越來越紅火，比如近幾年來，尤利特、車大福、嘉西德、車仕德、菲特等小電子企業(yè)的年度營收和利潤率都錄得平均30%以上的增長

 

 

汽車越來越難壞了，電動(dòng)車甚至氫能車都越來越多了，即使有和保險(xiǎn)公司合作修事故車的修理廠，也要看天吃飯。這樣一來，修理廠要擴(kuò)大營業(yè)額、提升收益率，開始陸續(xù)上洗美項(xiàng)目。比如華勝連鎖現(xiàn)在美養(yǎng)的板塊就做得越來越大。

 

而洗美門店受益于精益管理，洗車和美容板塊陸續(xù)開始賺錢。自然也就開始想著擴(kuò)大市場(chǎng)，將上易損件項(xiàng)目作為首要增項(xiàng)，以提高營業(yè)額和收益。

 

廠商渠道進(jìn)一步下沉，早幾年是從省代到市代的演變，現(xiàn)在市代、區(qū)服務(wù)商、區(qū)域連鎖都成為廠商關(guān)注的渠道對(duì)象。“連市縣”——成為廠商建設(shè)和優(yōu)化代理商網(wǎng)絡(luò)的新目標(biāo)。

 

而規(guī)模大店和優(yōu)質(zhì)特別店，成為廠商在推進(jìn)渠道下沉過程中最看重的首選合作店。它們中，有施工能力的汽服店（如有汽車貼膜、保養(yǎng)、美容、改裝的門店）和快修快保店、一站式服務(wù)店，由于對(duì)車主的服務(wù)能力好，交互頻次多，不斷受到廠商的關(guān)注。于是，“通廠店”——讓廠家有更多機(jī)會(huì)和更好的管道與門店有更快的信息互通。