內(nèi)燃機(jī)油也可以稱為馬達(dá)油、發(fā)動機(jī)油，是一種由礦物基礎(chǔ)油或合成基礎(chǔ)油為主，加入清凈分散劑和抗氧抗腐蝕添加劑等添加劑調(diào)制而成的潤滑油，廣泛用于各種汽油機(jī)和柴油發(fā)動機(jī)。因此，內(nèi)燃機(jī)油上游主要有基礎(chǔ)油、清凈分散劑、抗氧抗腐蝕添加劑等行業(yè)；下游則是內(nèi)燃機(jī)等行業(yè)。
一、上游市場
1、基礎(chǔ)油市場
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國內(nèi)燃機(jī)油行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景研究報(bào)告（2022-2029年）》顯示，基礎(chǔ)油是內(nèi)燃機(jī)油的主要成分，約占90%。因此基礎(chǔ)油質(zhì)量對于內(nèi)燃機(jī)油性能至關(guān)重要，決定著潤滑油的基本性質(zhì)，它提供了包括內(nèi)燃機(jī)油在內(nèi)的潤滑油最基礎(chǔ)的潤滑、冷卻、抗氧化、抗腐蝕、絕緣等性能。
基礎(chǔ)油也稱為媒介油或是基底油，是從植物的種子、花朵、根莖或果實(shí)中萃取的非揮發(fā)性油脂，可潤滑肌膚，能直接用于肌膚按摩，也是稀釋精油的最佳基底油。
近年來我國基礎(chǔ)油產(chǎn)能逐年遞增。數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年產(chǎn)能增幅在228%。到2020年我國基礎(chǔ)油產(chǎn)能達(dá)到了2130 萬噸。
隨著產(chǎn)能逐年遞增，國內(nèi)基礎(chǔ)油產(chǎn)量也在不斷增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國基礎(chǔ)油產(chǎn)量從2017年的460.7萬噸提升到876萬噸，期間產(chǎn)量年均增速達(dá)23.89%。
價(jià)格方面，隨著產(chǎn)能、產(chǎn)量的不斷增加，基礎(chǔ)油150N均價(jià)年均以4%的速度下滑。數(shù)據(jù)顯示，2020 年我國基礎(chǔ)油均價(jià)創(chuàng)十年以來新低，至 4662元/噸，跌幅 32%。
2、潤滑油添加劑市場
清凈分散劑、抗氧抗腐蝕添加劑統(tǒng)稱為潤滑油添加劑。近些年隨著我國民營潤滑油添加劑企業(yè)在保持自身性價(jià)比優(yōu)勢的同時(shí)不斷加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品技術(shù)水平，逐步在高端復(fù)合劑市場上有所突破。尤其是2016年9月發(fā)動機(jī)潤滑油中國標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)創(chuàng)新聯(lián)盟的設(shè)立，在一定程度上打破外資潤滑油添加劑產(chǎn)品的先發(fā)優(yōu)勢，增強(qiáng)國內(nèi)潤滑劑添加劑企業(yè)的競爭力。根據(jù)上海市潤滑油行業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)，2015-2020年中國潤滑油添加劑供給呈平穩(wěn)增長態(tài)勢。2020年，我國添加劑產(chǎn)量達(dá)74.53萬噸，同比增長5.10%。
二、中游市場
1、潤滑油市場
潤滑油是指涂在機(jī)器軸承等運(yùn)動部分表面的油狀液體，主要用于減少運(yùn)動部件表面間的摩擦，同時(shí)起到冷卻、密封、防腐、防銹、絕緣、功率傳送、清洗雜質(zhì)等的作用。
按不同用途，潤滑油產(chǎn)品可分為車用潤滑油、工業(yè)潤滑油和其他潤滑油。其中車用潤滑油包括發(fā)動機(jī)油，水箱及冷卻系統(tǒng)用油，自動波箱油，齒輪油（手動波箱用）,剎車及離合系統(tǒng)用油，潤滑脂等；工業(yè)潤滑油包括變壓器油、電纜油、液壓油、齒輪油、機(jī)械設(shè)備內(nèi)燃機(jī)油。
近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的增長，潤滑油市場也隨之火熱，龐大的消費(fèi)市場為國內(nèi)潤滑油企業(yè)發(fā)展壯大提供了空間和動力。到目前我國已成為全球第二大潤滑油生產(chǎn)和消費(fèi)市場。數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國潤滑油消費(fèi)量為610萬噸，產(chǎn)量約為780萬噸。
2、車用潤滑油市場
車用潤滑油包括發(fā)動機(jī)油，水箱及冷卻系統(tǒng)用油，自動波箱油，齒輪油（手動波箱用）,剎車及離合系統(tǒng)用油，潤滑脂等。
車用潤滑油市場需求隨我國汽車保有量的變化而變化。雖然近幾年來，汽車市場發(fā)展放緩。但預(yù)計(jì)隨著我國經(jīng)濟(jì)社會的穩(wěn)步發(fā)展，群眾購車剛性需求旺盛，加上新能源汽車對消費(fèi)的刺激，汽車保有量仍將保持快速增長，由此將同時(shí)促進(jìn)的車用潤滑油市場持續(xù)增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全年，我國汽車產(chǎn)銷量分別為2608.2萬輛和2627.5萬輛，同比增長3.4%和3.8%。
與此同時(shí)，在環(huán)保風(fēng)向趨嚴(yán)和綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展的背景下，隨著新能源電動車的推廣與普及，汽車制造商們都在轉(zhuǎn)向使用電池驅(qū)動的車型。雖然新能源車對潤滑油的需求比燃油型汽車更少，但由于新能源電動汽車的潤滑油的價(jià)值可能是內(nèi)燃機(jī)車潤滑油的90%，因此，專用于新能源汽車的潤滑油產(chǎn)品將是更有利可圖的細(xì)分車油市場。數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到354.5萬輛和352.1萬輛，同比增長均為1.6倍。
在上述背景下，作為車用潤滑油細(xì)分產(chǎn)品之一，內(nèi)燃機(jī)油也隨著其發(fā)展而發(fā)展。
三、下游市場
內(nèi)燃機(jī)油主要是應(yīng)用在內(nèi)燃機(jī)上，因此受內(nèi)燃機(jī)市場影響較大。內(nèi)燃機(jī)油主要是對相對運(yùn)動的零件表面輸送定量的清潔潤滑油，以實(shí)現(xiàn)液體摩擦，減小摩擦阻力，減輕機(jī)件的磨損。
內(nèi)燃機(jī)，是一種動力機(jī)械，它是通過使燃料在機(jī)器內(nèi)部燃燒，并將其放出的熱能直接轉(zhuǎn)換為動力的熱力發(fā)動機(jī)。根據(jù)所用燃料分，內(nèi)燃機(jī)分為汽油機(jī)、柴油機(jī)、天然氣（CNG）、LPG發(fā)動機(jī)、乙醇發(fā)動機(jī)等，另有雙燃料發(fā)動機(jī)（dual fuel engine）和靈活燃料發(fā)動機(jī)（Bi-fuel engine）。
內(nèi)燃機(jī)下游應(yīng)用廣泛，廣泛應(yīng)用于汽車類、摩托車、農(nóng)機(jī)、商用車、園林機(jī)械、發(fā)電、工程機(jī)械、通用、船用等領(lǐng)域。其中汽車類、摩托車類占比最高，占比為35.8%、34.7%。
2015年以來，受我國宏觀經(jīng)濟(jì)下行、乘用車市場銷量持續(xù)下行、用戶購買力下降等影響，我國內(nèi)燃機(jī)銷量整體呈現(xiàn)震蕩下行的走勢。進(jìn)入2021年，隨著國內(nèi)內(nèi)燃機(jī)下游需求市場逐步回暖，全國內(nèi)燃機(jī)銷量下降勢頭得以扭轉(zhuǎn)，全年內(nèi)燃機(jī)銷量為5047.4萬臺，同比增長7.9%。
到2022年受春節(jié)長假、國內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)因素等影響，各終端市場需求在一定程度上受到抑制，內(nèi)燃機(jī)的銷量環(huán)比下降，同比在乘用車用內(nèi)燃機(jī)增長下帶動了總量增長，但1-2月同比累計(jì)銷量仍為下降。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-2月，我國內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷量744.88萬臺，同比增長-3.99%。
其中汽油機(jī)銷量目前仍占據(jù)主要市場，在2021年1-10月約占據(jù)87.2%的市場；而柴油機(jī)只占有12.8%的份額。而未來內(nèi)燃機(jī)柴油化是節(jié)能的重要方式。與汽油機(jī)相比，柴油機(jī)的熱效率較高，可以達(dá)到25％以上的節(jié)油效果。伴隨著國內(nèi)內(nèi)燃機(jī)相關(guān)科技的進(jìn)步和設(shè)計(jì)制造業(yè)的發(fā)展，材料水平的提升等方面的改善，限制柴油機(jī)發(fā)展的障礙已不復(fù)存在，柴油機(jī)的開發(fā)的大范圍應(yīng)用成為可能，從而也將不斷提升市場比重。
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