俄烏沖突兩周年：全球能源市場(chǎng)摸索重塑

 

作為近年來(lái)最大的地緣政治沖突之一，俄烏沖突對(duì)世界格局演變乃至全球秩序重塑產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，同時(shí)給石油、天然氣、煤炭、新能源等行業(yè)的供需關(guān)系、貿(mào)易結(jié)構(gòu)、分工體系帶來(lái)沖擊。兩年來(lái)，全球能源市場(chǎng)發(fā)生了哪些新變化？

 

 

俄烏沖突一定程度上撼動(dòng)了國(guó)際油氣貿(mào)易格局，并找到了新的平衡點(diǎn)。

 

國(guó)際能源及大宗商品價(jià)格評(píng)估機(jī)構(gòu)阿格斯對(duì)《中國(guó)能源報(bào)》記者表示，俄烏沖突對(duì)國(guó)際油市帶來(lái)的最顯著變化是貿(mào)易流向的改變。沖突爆發(fā)前，歐洲是俄羅斯西部港口主要出口油種烏拉爾原油的最大出口地；沖突爆發(fā)后，西方制裁迫使歐洲轉(zhuǎn)而增加了美國(guó)、挪威、巴西、圭亞那等國(guó)原油的進(jìn)口量，俄羅斯烏拉爾原油則轉(zhuǎn)向出口印度，導(dǎo)致印度對(duì)中東、西非原油進(jìn)口量減少；俄羅斯東部港口主要出口品種ESPO混合油、索科爾原油和薩哈林混合油，沖突前部分出口至韓國(guó)和日本，如今很多出口到了印度。

 

“在承受了一定的價(jià)格貼水后，俄羅斯原油重新找到了出口市場(chǎng)，海運(yùn)原油出口目的地從歐洲轉(zhuǎn)移到亞洲。”睿咨得能源石油交易市場(chǎng)研究中國(guó)首席分析師葉霖接受《中國(guó)能源報(bào)》采訪時(shí)表示，“以美國(guó)為首的其他原油供應(yīng)國(guó)的產(chǎn)量提升，則彌補(bǔ)了俄烏沖突造成的缺口。”

 

兩年前，西方普遍認(rèn)為這場(chǎng)沖突將導(dǎo)致俄經(jīng)濟(jì)崩潰，但實(shí)際上俄羅斯比想象中堅(jiān)挺。油氣價(jià)格上漲以及“向東看”，給俄羅斯經(jīng)濟(jì)帶來(lái)強(qiáng)有力的支撐。2月12日，俄羅斯總統(tǒng)普京在俄羅斯經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上表示，2023年俄GDP同比增長(zhǎng)3.6%，高于全球經(jīng)濟(jì)平均增長(zhǎng)幅度。俄副總理諾瓦克表示，俄對(duì)西方原油出口在俄原油出口總量中所占比例已從60%降至15%，對(duì)東方原油出口占比則從40%升至85%。

 

國(guó)際能源署指出，作為俄政府最大收入來(lái)源的原油和石油產(chǎn)品出口收入2023年保持在月均147.1億美元水平，高于俄烏沖突爆發(fā)前2021年的146億美元。

 

天然氣貿(mào)易結(jié)構(gòu)同樣發(fā)生質(zhì)變。“俄烏沖突導(dǎo)致俄天然氣流向從西向東的局面基本已定。” 國(guó)網(wǎng)能源研究院特聘專(zhuān)家王能全告訴《中國(guó)能源報(bào)》記者。

 

一方面，美國(guó)液化天然氣（LNG）代替俄管道天然氣成為歐洲能源需求新主力；另一方面，俄羅斯天然氣貿(mào)易加速?gòu)?ldquo;西”轉(zhuǎn)“東”。

 

阿格斯指出，俄烏沖突直接導(dǎo)致歐洲對(duì)俄管道氣大幅下滑，轉(zhuǎn)而采購(gòu)LNG進(jìn)行補(bǔ)充，引起LNG全球貿(mào)易流向改變及價(jià)格大幅波動(dòng)。這種改變也讓美國(guó)在2023年首次摘下全球最大LNG出口國(guó)桂冠。同時(shí)，歐洲目前持有的LNG長(zhǎng)協(xié)恐難完全填補(bǔ)需求缺口。

 

阿格斯建議進(jìn)口天然氣來(lái)源多樣化，鎖定更多LNG長(zhǎng)協(xié)合同來(lái)緩解地緣政治影響，在管道氣進(jìn)口方面繼續(xù)發(fā)力。俄烏沖突之后，我國(guó)對(duì)新氣田包括海上氣田及深層氣田的開(kāi)發(fā)力度都在加強(qiáng)，以匹配天然氣消費(fèi)增量的步伐。

 

 

俄羅斯作為全球主要的煤炭產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)，在全球煤炭市場(chǎng)具備一定影響力，地緣摩擦不斷升級(jí)，使得煤炭進(jìn)出口重構(gòu)勢(shì)在必行。全球統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)Statista的數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯擁有僅次于美國(guó)的第二大已探明煤炭?jī)?chǔ)量，在全球已探明煤炭總儲(chǔ)量占比達(dá)15%。

 

俄羅斯煤炭產(chǎn)量和消費(fèi)量在全球排名第6位，主要用于發(fā)電、煉焦和出口貿(mào)易。

 

根據(jù)《俄羅斯2035年前能源戰(zhàn)略》，到2025年俄羅斯煤炭年開(kāi)采量預(yù)計(jì)將達(dá)到4.85億—6.68億噸。根據(jù)俄羅斯能源部統(tǒng)計(jì)，2023年俄羅斯煤炭產(chǎn)量約4.4億噸，出口量約2.2億噸，較2022年增長(zhǎng)約5%。

 

俄羅斯煤炭出口量一直穩(wěn)居全球前列，但基于俄烏沖突被西方制裁的背景下，俄羅斯煤炭貿(mào)易流向持續(xù)變動(dòng)，“向東看”在所難免。

 

俄羅斯副總理亞歷山大·諾瓦克指出，俄政府和煤炭企業(yè)努力將煤炭出口轉(zhuǎn)向亞太地區(qū)，同時(shí)刺激本土市場(chǎng)對(duì)煤炭需求?；谶@一目標(biāo)，俄羅斯開(kāi)始對(duì)東部鐵路第二階段進(jìn)行現(xiàn)代化改造，旨在使貝阿鐵路和泛西伯利亞鐵路的出口能力提高到每年1.8億噸。

 

國(guó)際能源署指出，俄羅斯煤炭“西流”受阻，加上日本也宣布禁止進(jìn)口俄煤炭，俄羅斯煤炭大規(guī)模向印度傾斜，對(duì)土耳其、韓國(guó)的出口量也出現(xiàn)增長(zhǎng)。

 

地緣政治是2024年石油市場(chǎng)最大未知因素，加上全球許多國(guó)家都將迎來(lái)選舉年，這可能導(dǎo)致外交政策變動(dòng)。阿格斯估計(jì)，今年第一季度“歐佩克+”減產(chǎn)結(jié)束后，整個(gè)市場(chǎng)將在第二季度回歸到供應(yīng)過(guò)剩的狀態(tài)。從這個(gè)角度看，為了支撐油價(jià)，中東產(chǎn)油國(guó)可能會(huì)繼續(xù)延長(zhǎng)減產(chǎn)至年底，所以油價(jià)仍可能會(huì)在全年保持相對(duì)高位。

 

針對(duì)能源貿(mào)易形勢(shì)變化和油價(jià)走勢(shì)預(yù)估，廈門(mén)大學(xué)能源經(jīng)濟(jì)研究中心教授孫傳旺對(duì)《中國(guó)能源報(bào)》記者表示：“我國(guó)對(duì)全球能源貿(mào)易格局的變化高度敏感，主要體現(xiàn)在國(guó)際市場(chǎng)上油氣價(jià)格的波動(dòng)對(duì)我國(guó)能源進(jìn)口成本的影響。為適應(yīng)新的能源貿(mào)易現(xiàn)狀，我國(guó)能源行業(yè)應(yīng)積極與主要能源供應(yīng)國(guó)建立能源合作關(guān)系，穩(wěn)定能源價(jià)格，實(shí)現(xiàn)能源供應(yīng)的多元化。同時(shí)，加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)力度，提高能源運(yùn)輸?shù)男屎桶踩?。此外還應(yīng)加大對(duì)可再生能源的投資和開(kāi)發(fā)力度，降低對(duì)傳統(tǒng)能源的依賴(lài)。”

 

孫傳旺指出，一方面，隨著俄羅斯油氣供應(yīng)轉(zhuǎn)向亞洲，歐洲國(guó)家油氣進(jìn)口來(lái)源逐步轉(zhuǎn)向北美、亞洲等地，跨區(qū)域的油氣貿(mào)易有所增強(qiáng)。油氣供應(yīng)的減少也推動(dòng)歐洲國(guó)家擴(kuò)大清潔能源投資，主動(dòng)降低油氣需求；另一方面，亞洲成為新的油氣供應(yīng)中心。俄羅斯積極推進(jìn)能源出口東移，印度、韓國(guó)等成為俄羅斯重要油氣出口國(guó)，但目前來(lái)看，基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展不足仍是制約俄亞油氣貿(mào)易的重要因素。

 

 

俄烏沖突給全球帶來(lái)了能源轉(zhuǎn)型如何提速的新思考，這是受訪專(zhuān)家和學(xué)者的普遍感受。事實(shí)上，這場(chǎng)地緣沖突極大強(qiáng)化了能源安全的議題，相較于太陽(yáng)能、風(fēng)能等間歇性可再生能源，傳統(tǒng)化石燃料仍是最穩(wěn)定可靠的保供抓手，這導(dǎo)致全球不得不重新審視和權(quán)衡如何在保證能源安全的情況下完成綠色轉(zhuǎn)型。

 

在孫傳旺看來(lái)，俄烏沖突除了改變?nèi)蛴蜌赓Q(mào)易市場(chǎng)的地理格局，也推動(dòng)了全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程。俄烏沖突引發(fā)廣泛能源危機(jī)，使得油氣價(jià)格激增，進(jìn)一步加強(qiáng)了歐洲國(guó)家推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型決心，進(jìn)而帶動(dòng)清潔能源投資。

 

對(duì)通脹、利率高企導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢的西方國(guó)家而言，任何一場(chǎng)地緣沖突都會(huì)加深他們對(duì)能源安全問(wèn)題的焦慮，無(wú)論是對(duì)新能源及其產(chǎn)業(yè)鏈的布局，還是對(duì)鋰、鈷等關(guān)鍵電池金屬原材料的爭(zhēng)奪，抑或是加速綠色創(chuàng)新技術(shù)的商業(yè)化落地，都是這種焦慮帶來(lái)的結(jié)果。

 

俄烏沖突爆發(fā)以來(lái)，全球制造業(yè)供應(yīng)鏈出現(xiàn)波動(dòng)。中國(guó)人民大學(xué)重陽(yáng)金融研究院日前發(fā)布《俄烏沖突兩周年：影響與啟示》研究報(bào)告指出，俄烏沖突分化全球綠色轉(zhuǎn)型進(jìn)程，氣候治理面臨自20世紀(jì)70年代以來(lái)的最大拖延，同時(shí)也加劇了國(guó)家之間氣候合作的不信任感。此外，俄烏沖突導(dǎo)致制造業(yè)供應(yīng)體系紊亂，對(duì)航空、汽車(chē)、化工等制造業(yè)生產(chǎn)必不可少的鎳、鈦、鈀等稀有金屬原材料供給失衡，價(jià)格持續(xù)上漲。

 

針對(duì)這一情況，中國(guó)企業(yè)應(yīng)如何保障本土供應(yīng)鏈安全？孫傳旺認(rèn)為，一是要建立多供應(yīng)商的合作關(guān)系，降低對(duì)單一來(lái)源的依賴(lài)；二是加強(qiáng)政企合作，通過(guò)政策引導(dǎo)、資金支持等方式降低企業(yè)供應(yīng)鏈波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；三是完善供應(yīng)鏈管理機(jī)制，制定應(yīng)急預(yù)案，提高供應(yīng)鏈韌性；四是加大技術(shù)創(chuàng)新，引入新工藝、新設(shè)備，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

 

中國(guó)新能源電力投融資聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)彭澎則對(duì)《中國(guó)能源報(bào)》記者表示，俄烏沖突影響下，風(fēng)電、光伏、電動(dòng)汽車(chē)等行業(yè)的“被接受程度”有所提高。由于歐洲國(guó)家尋求加快擺脫化石燃料，尤其積極擺脫對(duì)俄天然氣依賴(lài)，因此在歐洲本土“風(fēng)光”產(chǎn)業(yè)鏈布局持續(xù)提速。“對(duì)中國(guó)新能源企業(yè)而言，一方面，俄烏沖突常態(tài)化加大涉足東歐市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，受歐洲經(jīng)濟(jì)衰退影響，在歐布局制造業(yè)、銷(xiāo)售光伏組件或風(fēng)機(jī)，都可能面臨更加艱難的局面。”