8.1億美元！科萊恩完成收購

 

“收購Lucas Meyer Cosmetics是我們?nèi)绾螌嵤┠繕藢?dǎo)向型增長戰(zhàn)略并支持我們加快客戶和可持續(xù)發(fā)展驅(qū)動型創(chuàng)新的目標的一個主要例子，”科萊恩首席執(zhí)行官康拉德·凱澤說。“客戶組合、產(chǎn)品組合、在R&D的區(qū)域優(yōu)勢和能力以及營銷方面的互補性使科萊恩和Lucas Meyer Cosmetics的聯(lián)合成為高價值個人護理品牌的領(lǐng)先解決方案提供商。”

 

“我認為收購Lucas Meyer Cosmetics是護理化學(xué)品向前邁出的重要一步。客戶和消費者越來越多地要求高價值的天然成分，”科萊恩護理化學(xué)品業(yè)務(wù)部門和美洲地區(qū)總裁Christian Vang說。“我熱烈歡迎190名高素質(zhì)的專業(yè)人士成為科萊恩的新同事。我們共同期待著令人興奮的增長機會，并預(yù)計將年銷售額從目前的約1億美元增加到2028年的1.8億美元。”

 

這筆交易進一步將科萊恩的產(chǎn)品組合向高增長、高利潤和高現(xiàn)金產(chǎn)出的特種化學(xué)品業(yè)務(wù)和消費者終端市場轉(zhuǎn)型，這兩個市場受到對天然和可持續(xù)產(chǎn)品需求不斷增長的支撐。這增加了科萊恩在護理化學(xué)品業(yè)務(wù)部門的活性和功能性化妝品成分市場的曝光率。

 

自2024年4月2日起，科萊恩將把Lucas Meyer Cosmetics并入其護理化學(xué)品業(yè)務(wù)部門。此次收購?fù)ㄟ^于2024年3月發(fā)行3.5億瑞士法郎的雙份額（3年期2億瑞士法郎，利率2.375%，7年期1.5億瑞士法郎，利率2.75%）高級無擔保債券以及通過年利率約為4.4%的多幣種過橋融資進行融資，該融資計劃于2024年根據(jù)市場情況進行再融資?？迫R恩預(yù)計收盤后其投資級信用評級不會發(fā)生變化。

 

 

Lucas Meyer Cosmetics成立于1999年，總部位于加拿大魁北克省，是高價值活性和功能性化妝品成分市場的領(lǐng)先企業(yè)。Lucas Meyer Cosmetics的競爭優(yōu)勢源于其卓越的營銷和創(chuàng)新能力，包括全球R&D和區(qū)域應(yīng)用中心，這轉(zhuǎn)化為強勁的財務(wù)業(yè)績，收入約為1億美元（約9000萬瑞士法郎）和極具吸引力的盈利能力。由于其輕資產(chǎn)模式和外包生產(chǎn)，該業(yè)務(wù)的現(xiàn)金生成能力也很強。此外，Lucas Meyer化妝品公司擁有獨特的以客戶為中心的商業(yè)模式，從而在全球客戶中獲得了強大的品牌認可度。