
OEM規(guī)格引導(dǎo)升級換代、車用油高端占比快速提升
OEM渠道:發(fā)動機油方面,參與 API 規(guī)格開發(fā)主要包括通用、福特、克萊斯、豐田和卡特彼勒、康明斯、馬克等,參與 ACEA 規(guī)格開發(fā)主要包括奔馳、大眾、PSA 等;變速箱油方面以日本愛信、德國 ZF 等非開放 OEM 規(guī)格為主;剎車油主要參考美國聯(lián)邦運輸部和 ISO協(xié)會標(biāo)準(zhǔn),再通過 OEM 應(yīng)用認證推向市場。OEM 渠道對產(chǎn)品技術(shù)特性關(guān)注度較高,潤滑油公司配合 OEM 開發(fā)一代產(chǎn)品需要 3-5 年,投入成本高,回報周期長,但合作穩(wěn)定,產(chǎn)品主要流向包括初裝用油和 3S/4S 店售后服務(wù)用油。
零售渠道:零售渠道油品以協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ),主要是將成熟的技術(shù)進行轉(zhuǎn)化推廣。零售市場對產(chǎn)品的功能、品牌、價格和終端服務(wù)質(zhì)量等較敏感。零售市場中潤滑油公司和經(jīng)銷商相輔相成,潤滑油公司需要引入高質(zhì)量的產(chǎn)品、對終端市場定位準(zhǔn)確并提供推廣支持和品牌宣傳,經(jīng)銷商承載品牌的宣傳和銷售,對終端提供高效服務(wù),開發(fā)市場。流通方式逐層經(jīng)銷,銷售模式日趨“消費品”化。

國內(nèi)汽車潤滑油產(chǎn)業(yè)鏈
汽車排放技術(shù)的更新正在加速車用油升級換代,以渦輪增壓直噴和小型化發(fā)動機為代表的技術(shù)發(fā)展迅速,在入門級和中端汽車市場上的滲透率將在全球范圍內(nèi)出現(xiàn)一個巨大的增長趨勢。預(yù)測到2020 年,三缸渦輪增壓發(fā)動機將保持 30%的年復(fù)合平均增長率,而銷售量到 2020 年將達到 700 萬臺。四缸發(fā)動機將繼續(xù)占有渦輪增壓輕型車市場 75%的份額。到 2020 年,四缸渦輪增壓發(fā)動機將保持 7%的年復(fù)合平均增長率。

汽油機油規(guī)格復(fù)雜度和開發(fā)周期
預(yù)測,到 2020 年平均每年將有200多萬輛新車型配備多級渦輪增壓系統(tǒng)。柴油發(fā)動機在北美市場的滲透率將增長到 7%,混合動力系統(tǒng)(包括插電式混合動力)的市場滲透率將增長 4%,達到全球輕型車輛市場份額的 7%。目前渦輪增壓發(fā)動機占比 10%,2020 年將達到 25%。發(fā)動機增壓渦輪保護推進汽車潤滑油規(guī)格進步的重要動力之一,隨著汽車廠碳排放壓力逐漸加大,潤滑油品必須具備更高的減磨抗磨性能、抗氧化性能。基于深度加氫基礎(chǔ)油及合成基礎(chǔ)油的產(chǎn)品將獲得更多的經(jīng)銷商資源投入。
此外,從國內(nèi)汽車上牌數(shù)量的數(shù)據(jù)可以看出,手動擋(MT)車型的市場占有率近年來持續(xù)下滑,已經(jīng)從 2009 年的 53%下滑至 2015 年的 44.6%。自動變速器有液力自動變速器(AT)、雙離合變速器(DCT)和機械式無級變速器(CVT)。國內(nèi)自動變速箱國產(chǎn)化率低于 20%,2016 年進口自動變速箱及零件進口 3.54 億件,同比增長 24%,隨著國產(chǎn)汽車品牌的崛起,未來 DCT 和 CVT 仍將保持高速增長態(tài)勢。自動變速箱增長帶動油品從礦物型逐步向合成型升級。

1.0~2.0排量乘用車增長快速
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