從化石能源向可再生能源過渡，從石油時(shí)代走向電池時(shí)代

作為傳統(tǒng)化石能源的石油，可能不可避免地面臨著越來越被邊緣化的命運(yùn)，電動(dòng)汽車新時(shí)代的開始，也可能是石油黃金時(shí)代的黃昏。從化石能源向可再生能源的過渡是石油時(shí)代走向電池時(shí)代的開始。

標(biāo)普全球《Look Forward》期刊發(fā)布的研究報(bào)告指出，電動(dòng)汽車革命發(fā)展迅速。預(yù)計(jì)到2030年，全球電動(dòng)汽車銷售總量將超過其他各類型汽車，動(dòng)力電池將占據(jù)汽車行業(yè)核心地位。在由內(nèi)燃機(jī)車向電動(dòng)車轉(zhuǎn)變的過程中，全球汽車產(chǎn)業(yè)、能源工業(yè)、政府能源政策、勞動(dòng)力角色將面臨洗牌。提高汽車產(chǎn)業(yè)鏈和能源價(jià)值鏈的合作水平和透明度，方可實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展。

 

 

電動(dòng)汽車銷量的強(qiáng)勁增長(zhǎng)已經(jīng)引起全球消費(fèi)者和眾多國(guó)家政府的關(guān)注。2022年三季度，電動(dòng)汽車滲透率最高的是挪威，為75%；中國(guó)和德國(guó)為25%；美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)落后，政府為加速電動(dòng)汽車銷售已制定若干政策。標(biāo)普全球預(yù)計(jì)，受制于政府監(jiān)管日漸嚴(yán)苛，到2030年，全球電動(dòng)汽車銷量數(shù)量將從2015 年的100萬輛增至5200萬輛，而傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)車銷量將從8800萬輛 下降到4500萬輛（見圖1）。在此背景下，電動(dòng)車電池將成為未  來汽車工業(yè)發(fā)展的核心。

 

圖1 標(biāo)普全球“綠色規(guī)則”情景下電動(dòng)汽車銷量展望

 

 

當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)和地緣政治挑戰(zhàn)加劇，一些國(guó)家政府有可能削減對(duì)電動(dòng)汽車的財(cái)政支持。但業(yè)界普遍認(rèn)為，脫離了政府的財(cái)政支持，電動(dòng)汽車市場(chǎng)發(fā)展仍將持續(xù)，全球汽車產(chǎn)業(yè)、能源工業(yè)、政府能源政策、勞動(dòng)力角色將面臨洗牌。汽車行業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式將被重塑，技術(shù)和供應(yīng)鏈格局將面臨重大調(diào)整。

電動(dòng)汽車市場(chǎng)發(fā)展仍面臨困境

 

一是電動(dòng)汽車革命將導(dǎo)致工作崗位減少。一個(gè)多世紀(jì)以來， 汽車行業(yè)一直是全球經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，也是社會(huì)穩(wěn)定的支柱之一?，F(xiàn)在，汽車行業(yè)的運(yùn)營(yíng)方式正面臨本質(zhì)變化：汽車結(jié)構(gòu)從內(nèi)燃機(jī) (ICE) 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)開始向電池動(dòng)力系統(tǒng)過渡（普通內(nèi)燃車平均有大約2000個(gè)運(yùn)動(dòng)部件，而電動(dòng)汽車動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)大約有20個(gè)運(yùn)動(dòng)部件）。這將導(dǎo)致汽車行業(yè)上游生產(chǎn)規(guī)模收窄、嚴(yán)重影響相關(guān)供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)，并帶來大面積裁員。這些影響在一定程度上會(huì)削弱政府和社會(huì)對(duì)淘汰內(nèi)燃機(jī)車的共識(shí)。

 

二是電動(dòng)汽車革命對(duì)關(guān)鍵原材料需求巨大。在汽車行業(yè)新時(shí)代到來之際，持續(xù)獲取并確保電池原材料供應(yīng)充足，將是未來競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)地位的保障。標(biāo)普全球預(yù)計(jì)，在幾種關(guān)鍵礦物原材料中，鋰和鈷發(fā)生供應(yīng)緊缺的風(fēng)險(xiǎn)最高，其次是鎳和石墨，而錳基本不存在此風(fēng)險(xiǎn)（見圖2）。預(yù)計(jì)到 2030年，汽車行業(yè)對(duì)鋰離子電池的需求將較2022年增長(zhǎng)500%以上。在這一背景下，汽車行業(yè)參與者需追加投資以確保關(guān)鍵礦物的供應(yīng)安全。盡管電池材料技術(shù)進(jìn)步可以提高原材料的使用效率、減輕供應(yīng)短缺的問題，但到本世紀(jì)末，電池原材料短缺仍將是電動(dòng)汽車市場(chǎng)發(fā)展的重要制約因素。目前，尚不能判斷哪些國(guó)家和公司在電動(dòng)汽車發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)收益最大，但顯而易見的是，電動(dòng)汽車電池將成為未來幾十年汽車行業(yè)技術(shù)和供應(yīng)鏈的主戰(zhàn)場(chǎng)，獲取其原材料將成為發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

 

圖2 電池關(guān)鍵礦物供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)

 

電動(dòng)車革命將減少政府財(cái)政收入

從目前情況來看，政府收入隨著汽車行業(yè)由內(nèi)燃機(jī)車向電動(dòng)車的轉(zhuǎn)變將出現(xiàn)大幅變動(dòng)。挪威作為典型案例已經(jīng)呈現(xiàn)這種趨勢(shì)。該國(guó)有望在2025年前實(shí)現(xiàn)新車銷售全部是電動(dòng)汽車的目標(biāo)，但政府從車輛銷售以及燃料使用過程中獲得的稅收將大幅減少，尋找替代稅源已成為面臨的現(xiàn)實(shí)問題。

 

 

能源轉(zhuǎn)型、低碳發(fā)展，以及凈零排放正在全球范圍內(nèi)凝聚共識(shí)。這為電動(dòng)汽車的推廣普及提供了強(qiáng)大的推動(dòng)力，但也提出眾多挑戰(zhàn)。在汽車方面，并非全部汽車制造商都能完成從內(nèi)燃機(jī)引擎向電動(dòng)引擎的過渡；在能源方面，汽油需求下降將迫使石油公司和經(jīng)濟(jì)依賴石油的國(guó)家尋找替代收入來源。只有通過提高汽車產(chǎn)業(yè)鏈和能源價(jià)值鏈之間的合作水平和透明度，才能助力電動(dòng)汽車革命由起步階段走向最終勝利。同時(shí)，電動(dòng)汽車革命也為行業(yè)參與者提供了千載難逢的“彎道超車”機(jī)會(huì)。（來源：油氣經(jīng)緯）

 

資料來源：The EV Revolution—Moving From Oil Age to Battery Age?. January 2023.S&P Global.