中國成品油消費提前達峰，煉油業(yè)迎十年最大轉型

在宏觀經(jīng)濟增速放緩與新能源汽車快速發(fā)展的雙重作用下，2023年我國成品油消費達峰，石油消費正邁向峰值平臺期，預計2027年前后達7.9億 - 8億噸峰值。這使我國煉油行業(yè)進入新階段，面臨石油消費達峰與“雙碳”目標約束的雙重挑戰(zhàn)。

 

石油消費達峰并不意味著煉油規(guī)模會快速萎縮。當前至“十五五”期間，國內(nèi)石油消費雖短期下降，但隨著經(jīng)濟恢復與需求結構變化，將進入峰值平臺期。2024年，國內(nèi)石油實際消費量同比降2% - 3%，這是近20年來第二次下降。原因包括房地產(chǎn)深度調整、汽車工業(yè)發(fā)展后期、新能源和LNG汽車替代汽柴油、化工市場需求周期性底部等。不過，長期來看，新能源汽車沖擊燃油車存量市場，但“十五五”期間多套乙烯裝置投產(chǎn)將拉動化工用油增長，抵消部分成品油消費下降。綜合考慮經(jīng)濟恢復、新能源汽車發(fā)展和化工項目投產(chǎn)，未來石油消費將在平臺期內(nèi)波動，煉油規(guī)模將維持在10億噸/年左右。

 

從出口市場看，我國煉化裝置競爭力強，產(chǎn)品有出海優(yōu)勢。2030年前，東南亞、拉美和非洲地區(qū)成品油年缺口達2.6億噸，我國在面向東南亞市場時具有地域和低成本優(yōu)勢。綜合考慮國內(nèi)外需求和油轉化產(chǎn)品結構變化，未來5 - 10年，國內(nèi)煉油規(guī)模將保持穩(wěn)定。

 

煉油行業(yè)碳排放總量可控且占比小，煉油環(huán)節(jié)僅占原油全生命周期碳排放的10% - 15%。通過設備更新，煉油裝置綜合能耗有下降空間。未來，煉油結構向減油增化調整，有利于降低碳排放強度。同時，傳統(tǒng)煉油積極轉型，全產(chǎn)業(yè)鏈綠色化加快，在生產(chǎn)、產(chǎn)品和末端排放等方面取得進展。因此，在保障能源安全的前提下，控制好煉油規(guī)模布局等，引導企業(yè)轉型，石化行業(yè)發(fā)展與“雙碳”目標并不矛盾。

 

煉油行業(yè)發(fā)展定位從“做大規(guī)模”轉向“高質量”，發(fā)展邏輯從“規(guī)?；⒁惑w化”轉為“競爭力、高端化、數(shù)智化、綠色化”。我國煉化產(chǎn)業(yè)立足國內(nèi)需求，加強全球化業(yè)務布局，服務雙循環(huán)。

 

中長期來看，煉油產(chǎn)業(yè)需統(tǒng)籌優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，提升產(chǎn)能質量效率，推進基地產(chǎn)能建設和區(qū)域協(xié)同發(fā)展；用科技創(chuàng)新支撐轉型，做好“油轉化”“油轉特”技術研發(fā)，推進可持續(xù)燃料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快節(jié)能降耗技術研發(fā)；加快數(shù)智化研發(fā)應用，賦能行業(yè)發(fā)展；發(fā)揮國企技術優(yōu)勢，加快綠色轉型，中小型煉廠向科技型、特色型轉型。

 

我國煉化產(chǎn)能規(guī)模總體有實力，但存在結構性過剩與差距。2024年，平均煉油裝置規(guī)模和開工率低于全球平均水平，通用化學品產(chǎn)能過剩，高端化學品自給率低。煉化產(chǎn)能布局形成多個產(chǎn)業(yè)基地和集群，技術發(fā)展取得突破，但部分高端材料有短板，“兩化”融合不足。國內(nèi)煉油市場需求方面，成品油消費提前達峰，化工輕油消費持續(xù)增長，煉油產(chǎn)品結構需加快調整。成品油市場供應格局中，煉油產(chǎn)品結構需“油轉化”，以避免成品油過剩。

 

面對轉型陣痛，政府應加強煉油規(guī)模統(tǒng)籌優(yōu)化布局，重點打造有競爭力的石化集群，加強對市場主體監(jiān)管，營造公平競爭環(huán)境，適度增加成品油出口配額。在煉油規(guī)?？刂粕?，國內(nèi)石油消費達峰后，煉油規(guī)模需保持韌性和靈活性，綜合考慮國內(nèi)外市場和煉油開工率，中長期控制在9億 - 10億噸/年合適。政府應引導新建項目納入產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃，提升產(chǎn)業(yè)競爭力，加強市場監(jiān)管，完善納稅信用體系，在國際合作上利用“一帶一路”等機會，加強能源合作，推動中國標準國際化，適度增加成品油出口配額，促進行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。